10 chiavi per valutare gli investimenti dell’offerta iniziale di monete (ICO)

Un’offerta iniziale di monete ( ICO ) è un metodo di raccolta fondi che scambia future criptovalute con criptovalute che hanno un valore liquido immediato. Di solito, una percentuale dei token viene venduta ai partecipanti ICO e una percentuale mantenuta per le esigenze dell’azienda (investitori privati, ecc. I termini differiscono da una ICO all’altra). Un ICO consente a grandi e piccoli investitori di finanziare i progetti che preferiscono. L’anno recente ha portato migliaia di storie ICO di successo. La motivazione del progetto è ovvia. La motivazione per gli investitori dell’ICO è che il prezzo del token sarebbe più alto (o molto più alto) del prezzo del token durante l’ICO. Gli ICO sono davvero caldi tra gli investitori crittografici. Recentemente, Hdac e Filecoin hanno raccolto rispettivamente quantità sorprendenti di $ 258 e $ 275 milioni. Il successo di una ICO è influenzato da molti aspetti. Gli investitori dovrebbero tenere a mente i seguenti elementi chiave discussi in questo articolo. A questo punto è giusto citare storie meno riuscite come il Mycelium ICO. I membri del suo team sono semplicemente scomparsi dopo aver raccolto i soldi, e in seguito è stato riferito che hanno usato i fondi per pagare le proprie ferie . La mancanza di regolamentazione potrebbe essere una delle ragioni per cui è successo. Solo pochi giorni fa, $ 7 milioni sono stati rubati all’inizio dell’ICO di CoinDash. Poco prima dell’inizio della vendita di token, il loro sito Web è stato violato e l’indirizzo del portafoglio ICO è stato cambiato nell’indirizzo dell’hacker. Questo articolo discuterà le chiavi principali su cui prestare attenzione quando si valuta un investimento ICO. * Avviso importante prima di iniziare: le ICO sono un modo ad alto rischio di raccolta fondi. Non investire mai nulla che non puoi permetterti completamente di perdere. Tieni presente che a causa di una mancanza di regolamentazione, avrai difficoltà a recuperare i soldi persi in caso di eventuali guasti.

1 – Composizione della squadra

Scopri tutto ciò che puoi sul team, in particolare il team di sviluppo e il comitato consultivo. Cerca ogni membro del team per un’esperienza pertinente. Google i loro nomi. Visita i loro profili LinkedIn. Cerca nomi famosi tra gli advisory board del progetto. Scopri se il team ha qualche esperienza di crittografia e, cosa più importante, in quali progetti, o ICO, sono stati coinvolti e l’impatto che hanno avuto.

2 – Discussione Bitcointalk.org

Un buon punto di partenza è il thread di annuncio del progetto (ANN) su BitcoinTalk.org, poiché Bitcointalk è il più grande forum per Bitcoin e problemi relativi alle criptovalute. Si consiglia vivamente di leggere attentamente i messaggi. Le preoccupazioni degli investitori riceveranno una risposta (o potrebbero essere senza risposta) in questo thread. È un brutto segno quando gli sviluppatori evitano di rispondere a determinate domande o non collaborano. Anche inviare agli sviluppatori un messaggio personale per vedere quanto sono reattivi è una buona idea. Ogni messaggio su Bitcointalk contiene il grado e il grado di attività (numero di messaggi passati) del mittente. Sii consapevole dei neofiti e degli scrittori di basso rango. La reputazione è diventata molto importante e significativa. Sii consapevole dei commenti degli scrittori esperti e cerca anche messaggi negativi, a volte potrebbe essere un segnale di avvertimento. Usa Seleziona [Tutto] per vedere tutti i commenti nel thread e usa CTRL + F (Windows) per cercare parole con bandiera rossa come “truffa”, “con”, “MLM”. Guarda la relazione tra i risultati della ricerca e il numero totale di risposte come si può vedere nel seguente esempio dal vivo: Fonte: thread di annunci Kibo con 287 risposte e 75 risultati sulla parola “truffa” (http://bitcointalk.org/index.php?topic=1572491.0;all)

3 – Fase del progetto e investimenti in VC

Valuta la fase del progetto. Ha solo un white paper? Una versione beta? Esiste un prodotto lanciato con funzionalità limitate? Preferisci progetti che hanno “alcune linee” di codice funzionante, tuttavia, molte ICO hanno dimostrato di poter diventare storie di successo senza alcun codice scritto. Le VC (venture capital) tendono a investire e supportare i progetti sin dalle prime fasi. Cerca queste informazioni di solito nella pagina principale del sito web del progetto. È probabile che venga considerato se è coinvolto un noto VC crittografico, come Blockchain Capital o Fenbushi (appartiene a Vitalik Buterin, fondatore di Ethereum).

4 – Comunità e media

È fondamentale avere una comunità di supporto ampia e aperta come un Slack pubblico per tutti gli investitori. L’apertura è fondamentale per ottenere la nostra fiducia quanto il codice Github. Cerca di cogliere l’atmosfera all’interno della comunità. Guarda le dimensioni della comunità e la sua attività. Fonte: QRL della comunità Slack – canale #trading Altre fonti come Reddit, Twitter o Facebook possono essere rilevanti per la valutazione del progetto. Fai attenzione ai post di taglie. È pratica comune lanciare un bounty thread per premiare gli utenti per aver diffuso informazioni positive sul progetto per aumentare la copertura mediatica o per aiutare con le traduzioni. Questi fili di taglie possono stimolare l’hype attorno al progetto ma non sono molto obiettivi. D’altra parte alcuni investitori partecipano solo per alcuni token. Fonte: ABAB Twitter Bounty Rules (http://bitcointalk.org/index.php?topic=2004773.0)

5 – A cosa serve il token? La blockchain è necessaria?

Le ICO significano la creazione di un nuovo token dedicato per il progetto. Una delle domande più importanti a cui ogni progetto deve rispondere è a cosa serve il token? Perché Bitcoin o Ethereum non sono sufficienti per fungere da token del progetto? Sì, molti progetti inventano solo una storia truffa. Ehi, un ICO non può essere un ICO senza un token dedicato. La stessa domanda deve essere posta riguardo all’uso della tecnologia blockchain alla base del progetto.

6 – Illimitato / Hard cap

Agli albori degli ICO criptati, la differenza tra open e hard cap non aveva lo stesso impatto degli ICO di oggi. Un open cap consente agli investitori di inviare finanziamenti illimitati al portafoglio ICO del progetto. Più monete circolano, meno unici diventano i tuoi gettoni per il trading successivo, a causa di una minore domanda. Man mano che le ICO diventano mainstream all’interno di crypto land, vengono raccolte enormi quantità. Dai un’occhiata a Bancor, questo progetto ha raccolto l’incredibile cifra di 150 milioni di dollari in sole tre ore. Ciò non ha comportato alcun guadagno percentuale per gli investitori. Tienilo a mente quando partecipi a ICO senza limiti. D’altra parte, non vuoi essere l’unico a investire nel progetto. Gli Exchange hanno molto meno interesse per i progetti che raccolgono molto poco, il che rende più difficile vendere questi token dopo il rilascio.

7 – Distribuzione dei token: quando e come

L’avidità può essere definita da un’elevata distribuzione di token ai membri del team, diciamo che più del 50% dei token è sospetto. Un buon progetto collegherà la sua distribuzione di token alla roadmap. Perché ogni fase o traguardo del progetto richiede un certo importo di finanziamento. Guarda la fase di distribuzione dei token. Alcuni progetti rilasciano i loro token solo poche ore dopo la fine dell’ICO. Alcuni progetti devono sviluppare una versione beta prima di inviare i token. Se guardi al guadagno percentuale di Etherium (un anno tra ICO e distribuzione dei token, circa il 500% di guadagno), Augur (1+ anni, 1500%) e Decent (8 mesi, 350%), a volte questa interruzione crea un hype intorno al progetto. Fonte: distribuzione token Augur – Sono disponibili solo informazioni sull’utilizzo dei finanziamenti. La tabella di marcia è descritta male senza collegamento a questo grafico.

8 – Valutazione del white paper

La maggior parte degli investitori tipici in realtà non legge il white paper, anche se contiene tutte le informazioni necessarie sul progetto imminente e sull’ICO. Non esitate a leggerlo, o almeno la maggior parte di esso. Nota gli aspetti forti e negativi e aggiungi alcune delle tue ricerche. Alla fine, il white paper è il piatto d’argento per i potenziali investitori. Dopo averlo letto dovresti essere in grado di rispondere a una semplice domanda: che tipo di valore porta questo progetto nel nostro mondo? Imparerai anche in cosa stai investendo.

9 – Qualità del codice – Incontra Github

Se hai un po ‘di esperienza di programmazione, dovresti usarlo qui. La qualità di uno sviluppatore può essere compresa analizzando parte del suo codice. In quanto non tecnico, è ancora possibile valutarne la qualità osservando la coerenza del codice. Un altro buon indicatore è l’utilizzo di commenti appropriati. Evita sviluppatori disordinati. Un pezzo di codice riflette l’atteggiamento di uno sviluppatore. Successivamente, la lunghezza di una funzione è un altro indicatore. Una funzione contenente più di 50 righe di codice dovrebbe sollevare una bandiera rossa. La modularità è importante e rende il codice più leggibile e gestibile. Fonte: pezzo di codice leggibile dall’editor con commenti appropriati I progetti crittografici tendono ad avere un codice open source. Questo crea fiducia nella comunità del progetto, incoraggiando gli sviluppatori della comunità a dare suggerimenti o miglioramenti. Un progetto open source offre l’opportunità di esaminare i log di commit. Un commit è essenzialmente gergo dello sviluppatore per inviare un pezzo di codice al repository di codice Github. Fonte: repository Github Code del progetto QRL (http://github.com/theQRL/QRL) Puoi vedere ogni commit facendo clic sul testo che dice “366 commit”. Ciò consente di esaminare ogni modifica. La scheda “Approfondimenti” offre un riepilogo più generale dell’attività degli sviluppatori. Questa scheda mostra un grafico con il numero di commit giornalieri. Sotto il grafico, puoi vedere l’attività di ogni sviluppatore individualmente. Queste informazioni sono fondamentali per indagare sul team di sviluppo. Fonte: QRL Insights (grafico) Github (http://github.com/theQRL/QRL/graphs/contributors) È anche possibile vedere quanto è popolare il progetto guardando il numero di stelle che riceve. Fonte: Github (stelle) Bonus: chiediti perché il progetto ha scelto di essere eseguito sulla blockchain specifica. Che si tratti della blockchain di Bitcoin, di Ethereum (contratto intelligente), Waves e altro ancora. Gli ultimi mesi hanno mostrato la crescente popolarità tra gli ICO degli smart contract basati su Ethereum ERC-20. Questi token possono essere archiviati facilmente sui portafogli basati su Ether (come MEW – Myetherwallet), a volte non richiedono scambi per essere scambiati e di solito hanno un’elevata liquidità.

10 – La linea di fondo

Le ICO diventeranno sempre più “mainstream” come metodo per raccogliere fondi. Ci saranno molti progetti tra cui scegliere, quindi diventerà ancora più difficile valutare questi progetti. È fondamentale indagare e leggere quante più informazioni possibili e annotare tutti gli aspetti importanti, positivi e negativi, prima di prendere una decisione di investimento.