Gli investitori millennial stanno affollando Robinhood, un’app che essenzialmente gamifica il processo di investimento.
Investire in Robinhood viene fornito con zero commissioni di trading e minimi di account. La facilità del trading lo ha trasformato in un tesoro della Silicon Valley con una valutazione di oltre $ 8 miliardi.
Gli investitori di Robinhood hanno la reputazione di essere irrazionali e di avere una significativa propensione al rischio, in genere assumendo più rischi degli investitori in azioni Russell 1000. Con la media degli investitori di Robinhood a 31 anni, più della metà dei suoi utenti non ha mai investito in precedenza. Quindi, investire in Robinhood è caratterizzato da un uso minimo di tecniche di trading efficaci.
Una delle tecniche di trading più efficaci si chiama investimento momentum. Il concetto principale della tecnica prevede il trading di asset in linea con la recente forza delle loro tendenze di prezzo. Quindi, gli investitori prendono di mira le azioni momo per trarre vantaggio dalle probabili variazioni di prezzo e quindi chiudono la posizione una volta che il trend perde la sua forza.
L’obiettivo è sfruttare il sentimento e la pastorizia del mercato. Gli investitori di Robinhood tendono a ignorare o rovinare molte delle strategie di investimento “momo” chiave che potrebbero aiutarli a ottenere enormi rendimenti. Diamo un’occhiata ad alcuni di loro:
- Sviluppare un sistema di classificazione per le azioni
- Ridurre al minimo il rischio idiosincratico negoziando un portafoglio di azioni
- Utilizzo di trailing stop loss
Momo Investing: sviluppo di un sistema di classificazione per le azioni
Una delle strategie più efficaci nel momo investing prevede lo sviluppo di un sistema di classificazione per l’acquisto di azioni. In genere, i criteri di un titolo momo efficace si basano sul suo volume, volatilità e lasso di tempo.
Il volume è significativo per i trader momentum poiché hanno bisogno di flessibilità per entrare e uscire rapidamente dalle posizioni. Pertanto, i mercati con un volume maggiore saranno più liquidi, consentendo agli investitori di scambiare un asset con denaro contante con facilità.
Inoltre, gli investitori momo cercheranno mercati volatili in quanto consente loro di beneficiare di aumenti e diminuzioni a breve termine del valore di un asset. In termini di lasso di tempo, la maggior parte degli investitori momo guarderà a orizzonti a breve termine. Tuttavia, dipende anche dal tempo in cui le tendenze mantengono la loro forza. Quindi i trader di momentum classificheranno le azioni in base agli elementi sopra menzionati e le perseguiranno di conseguenza.
Ridurre al minimo il rischio idiosincratico negoziando un portafoglio di azioni
Ridurre al minimo il rischio idiosincratico è un gioco da ragazzi per qualsiasi investitore ragionevole. È essenzialmente il rischio intrinseco che deriva dall’investimento in un asset specifico. È un rischio che può essere distribuito creando un portafoglio più profondo e diversificato. Pertanto, l’obiettivo è possedere un numero considerevole di investimenti in più di una classe di attività.
Gli investitori Momo svilupperanno in genere un portafoglio più aggressivo, che si rivolge ad azioni con un beta elevato. Le azioni ad alto beta tendono ad essere più volatili e i loro movimenti di prezzo sono molto maggiori rispetto al mercato. Tuttavia, è anche essenziale disporre di altre azioni e attività per ridurre al minimo i rischi di ribasso. Questo è qualcosa che gli investitori di Robinhood tendono a ignorare.
Utilizzo di Trailing Stop-loss
Un’altra strategia utilizzata dai commercianti di momo è chiamata trailing stop loss. Si tratta essenzialmente di un ordine di trading giornaliero, in cui gli investitori possono impostare un limite massimo o una percentuale specifica di perdita che sono disposti a subire. Quindi, se c’è una mossa favorevole, il prezzo di stop si muove con essa, ma il prezzo di stop rimane lo stesso se cade contro di te.
Ad esempio, supponiamo che tu abbia acquistato azioni XYZ per $ 200 e il tuo stop loss è $ 20. Se il prezzo supera i $ 240, il tuo trailing stop loss sarà $ 220 ($ 240- $ 20). Quindi, uscirai dal commercio se il valore scende a $ 220.
Utilizzare uno stop loss significa identificare la tendenza a cui si mira, utilizzare una media mobile appropriata e uscire quando il prezzo supera di essa. Per il breve e medio termine, è meglio utilizzare medie mobili di 50 periodi mentre può essere esteso a 200 periodi per il lungo termine.
Alla data di pubblicazione, Muslim Farooque non aveva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli menzionati in questo articolo.
