Lupin Limited (BSE: 500257) è un titolo Indian Pharma.
In termini di capitalizzazione di mercato, Lupin Ltd è il quinto titolo azionario più grande dopo Sun Pharma, Cadila, Cipla e Piramal.
Lupin Limited è anche tra le prime 100 azioni del mercato azionario indiano in termini di capitalizzazione di mercato. Lupin attualmente si colloca al 64esimo posto nella lista delle 100 migliori azioni.
Lupin è stato anche incluso nella lista delle prime 2000 più grandi aziende del mondo da Forbes.
Le vendite nette di Lupin sono Rs.12.700 Crore. Questo la rende la più grande azienda farmaceutica in India in termini di volume delle vendite.
L’utile netto di Lupin è Rs.3,141 Crore. Anche questo la rende la più grande azienda farmaceutica in India in termini di utile netto.
Come citato in Wikipedia, Lupin è il quinto produttore di “farmaci generici” negli Stati Uniti.
Desh Bandhu Gupta è il fondatore di Lupin.
Ha fondato Lupin nel 1968. Da allora, è stato il pioniere di Lupin a diventare il “maggiore farmacista mondiale” come lo si vede oggi.
Lupin è presente in oltre 100 paesi in tutto il mondo. È una delle multinazionali globali più rinomate e rispettate dell’India.
Recentemente, nel giugno del 2017, Desh Bandu Gupta è deceduta all’età di 79 anni.
Attualmente Lupin Ltd è gestita da Vinita Gupta-50 (CEO) e Nilesh Gupta-44 (Managing Director). Entrambi sono rispettivamente figlia e figlio del defunto Desh Bandhu Gupta.
Lupin Limited è una società con sede a Mumbai. Una volta, Lupin era il più grande produttore mondiale di farmaci per la tubercolosi.
Lupin ha uno stabilimento di produzione ad Anklaeshwar, Tarapur, Mandideep, Indore e Vishakapatnam.
Andamento dei prezzi a breve termine di Lupin Ltd
È molto interessante per me analizzare l’andamento dei prezzi a breve termine delle mie azioni.
Quindi mi piace creare il mio grafico SMA (Simple Moving Average) per le mie azioni.
Ha mostrato l’andamento dei prezzi per le seguenti durate rispetto ai livelli di prezzo attuali.
- 12 mesi SMA
- 9 mesi SMA
- 6 mesi SMA
- 3 mesi SMA
Per Lupin Ltd. la SMA mostra un calo continuo dagli ultimi 12 mesi.
Uso il mio foglio di lavoro per l’analisi delle scorte per creare il mio grafico SMA. Questo è il risultato per Lupin Ltd è così:
Facciamo un’analisi fondamentale dettagliata di Lupin Ltd.
# 1. Tassi di crescita:
Personalmente mi piacciono le azioni che mostrano una crescita costante nel suo passato.
Diventa particolarmente interessante per me quando vedo tassi di crescita a doppia cifra.
I parametri finanziari che amano vedere crescere in un titolo sono i seguenti:
- Crescita del flusso di cassa libero
- Riserve in crescita
- Crescita del reddito
- Crescita dei profitti
- Crescita dei dividendi e
- Crescita EPS (la mia preferita)
Uso il mio foglio di lavoro per l’analisi delle scorte per quantificare tutti questi valori. Questo è il risultato per Lupin Ltd:
# 2. Indici finanziari
L’uso di rapporti finanziari aiuta gli utenti a comprendere facilmente i numeri. Aiuta a confrontare la mela con la mela.
I rapporti finanziari ci aiutano anche a fare la prima impressione sulle azioni, prima di approfondire i dettagli.
I rapporti che il mio foglio di lavoro evidenzia in modo prominente sono i seguenti:
- Valutazione del prezzo
- Rapporto prezzo / guadagno (P / E)
- Rapporto prezzo / valore contabile (P / B)
- Rapporto prezzo / vendite (P / S)
- Prezzo per flusso di cassa libero (P / FCF)
- Redditività
- Return on Equity (ROE)
- Ritorno sul capitale investito (RoCE)
- Cash Returned on Invested Capital (CROIC)
Uso il mio foglio di lavoro per l’analisi delle scorte per quantificare tutti questi valori. Questo è il risultato per Lupin Ltd:
# 3. Dati vari importanti
Prima di investire, è importante esaminare alcuni indicatori che danno un’idea approssimativa dell’attuale posizione del prezzo delle azioni.
Quali sono questi pochi indicatori?
- Prezzo attuale rispetto ai suoi 52W di prezzo alto e basso.
- Quanto è cambiato il prezzo negli ultimi 30 giorni e 12 mesi.
- Qual è la capitalizzazione di mercato.
- Rispetto al P / E del settore, qual è il P / E delle scorte.
- Qual è la crescita dei prezzi negli ultimi 3 anni, 5 anni e 10 anni.
- Qual è il rendimento medio dei dividendi negli ultimi 3 anni, 5 anni e 10 anni.
Uso il mio foglio di lavoro per l’analisi delle scorte per ottenere risposte rapide a queste domande. Questo è il risultato per Lupin Ltd:
# 4. Grafico dei prezzi degli ultimi 10 anni
Perché mi piace vedere il grafico dei prezzi?
Francamente i grafici dei prezzi dicono molto meno su un’azione (a meno che tu non sia un analista tecnico).
Ma mi piace comunque dare un’occhiata. Perché? Dà un’idea di come viene posizionato il prezzo corrente rispetto al trend degli ultimi 10 anni.
Ci possono essere alcuni scenari qui:
- Se il prezzo è solo rialzista, il prezzo corrente può essere sopravvalutato.
- Se il prezzo rimane modesto, si pone una domanda sul perché il prezzo non sta crescendo abbastanza velocemente?
- Quando il prezzo è in calo, il prezzo corrente può essere sottovalutato oppure i fondamentali aziendali potrebbero indebolirsi.
Uso il mio foglio di lavoro di analisi delle scorte per generare il grafico dei prezzi a 10 anni. Questo è il risultato per Lupin Ltd:
# 5. Tendenze trimestrali
Perché guardare i risultati trimestrali?
Per gli investitori a lungo termine, le tendenze a lungo termine sono più preziose. Ma è anche essenziale che l’investitore non si perda di notare le tendenze a breve termine.
Se a breve termine, il reddito, i guadagni sono in calo, si pone un rischio.
L’investitore deve ottenere le risposte per i perché prima di procedere.
Le tendenze trimestrali a cui mi riferisco sono le seguenti:
- Reddito totale: dati TTM rispetto ai dati dell’esercizio precedente (se in aumento o in diminuzione).
- Utile netto: dati TTM rispetto ai dati dell’esercizio precedente (se in aumento o in diminuzione).
- Guadagno per azione (EPS) – Dati TTM rispetto ai dati FY dell’ultimo anno (se in aumento o in diminuzione).
Uso il mio foglio di lavoro di analisi delle scorte per ottenere un grafico pittorico per le informazioni importanti di cui sopra. Questo è il risultato per Lupin Ltd:
# 6. Qual è il valore intrinseco di questo titolo?
Questo foglio di lavoro potrebbe non essere accurato, ma tenta di stimare il valore intrinseco delle scorte.
Credo che, anche se si tratta di una stima approssimativa del valore intrinseco, valga comunque la pena di farlo.
Perché investire in un’azione senza confrontare il suo valore intrinseco con il suo prezzo attuale è un grosso errore.
Sulla base della conoscenza che è stata raccolta, questo foglio di lavoro tenta di stimare il valore intrinseco del suo stock.
Esistono diversi modi per stimare il valore intrinseco di un’azione. Ma mi affido di più ai seguenti metodi.
Ho incorporato tutti i miei metodi preferiti nel mio foglio di lavoro per stimare il valore intrinseco delle azioni. Una formula intelligente che genera il valore intrinseco netto del titolo derivato da tutti questi metodi individuali:
- Metodo DCF
- Metodo NCAPS
- Metodo PE assoluto
- Metodo del costo di riproduzione
- La formula di Benjamin Graham
- Guadagnare valore di potenza (EPV)
Uso il mio foglio di lavoro per l’analisi delle scorte per stimare il valore intrinseco delle scorte. Questo è il risultato per Lupin Ltd:
# 7. Qual è la conclusione finale?
Dopo aver considerato quasi tutti gli aspetti delle azioni come discusso sopra, il mio foglio di lavoro aiuta il suo utente a giungere a una conclusione finale.
Qual è l’ultima domanda nell’investimento in azioni? Lo stock è buono o cattivo? Come arrivare a questa conclusione?
Il mio foglio di lavoro per l’analisi delle scorte lo fa molto bene per me. Sulla base dei seguenti parametri, genera un voto complessivo per il suo stock.
Se il voto generato è superiore all’85%, lo stock è considerato buono.
Vediamo quali voti vengono generati per Lupin Ltd:
- Il voto complessivo per Lupin è del 3%.
- Il prezzo di mercato di Lupin sembra essere più alto. Segna il 62%
- In termini di prospettive di crescita futura, Lupin ottiene il 69%.
- Lupin guadagna un alto 94% per la sua efficienza gestionale.
- In termini di redditività, Lupin segna nuovamente un record del 91% .
- La salute finanziaria dell’azienda è attualmente negativa al 44% .
- Non vi è alcuna minaccia di bancarotta per Lupin. Guadagna il 100%
Va notato che questo foglio di lavoro dà più importanza alla valutazione del prezzo delle azioni. Un titolo con un prezzo corretto otterrà un punteggio più alto.
Questo foglio di lavoro assegna un punteggio alle sue azioni in modo molto difensivo.
Non ci sono molte azioni sul mercato che possono guadagnare voti superiori all’80% da questo foglio di lavoro.
Lupin Ltd ha ottenuto solo il 66,3%, ma lo consideravo comunque un buon titolo.
Siamo consapevoli che l’intero settore farmaceutico sta affrontando una crisi a causa dell’USFDA. Questo è il motivo per cui, da un paio di anni un titolo come Lupin sta sottoperformando.
Credo che azioni come Lupin alla fine usciranno dal problema creato dalla USFDA. Ma potrebbe volerci un po ‘di tempo. Fino ad allora Lupin rimarrà debole.
Questa azione è ideale per gli investitori a lungo termine. Certo, c’è un rischio. Ma Lupin è un’azienda di prim’ordine.
Penso che si possa includerlo nella lista di controllo delle azioni e attendere un’ulteriore correzione dei prezzi.
