Azioni Blue Chip: quali azioni indiane sono buone per investire a lungo termine? [Screener]

[ Aggiornato: 3 aprile 2021 ] Le azioni blue chip sono azioni di società in circolazione .

Le azioni di poche società di alta qualità possono guadagnarsi l’etichetta di “blue chip”. Questo è il motivo per cui la maggior parte degli investitori si affolla per acquistare azioni di queste società.

In questo articolo impareremo a conoscere quei parametri che rendono un’azienda “blue chip”. Questi sono quei parametri che ho capito da solo. Come? Guardando i loro numeri e confrontandoli con altre società.

Anche se può sembrare semplice, osservare così tante aziende non è stato facile. Quindi abbiamo sviluppato uno stock screener che ci aiuta a identificare le azioni blue chip.

È anche importante ricordare che identificare le azioni blue chip è solo come il passaggio numero uno. Più importante è sapere se queste azioni vengono scambiate al giusto prezzo (da acquistare) o no? Come farlo? Abbiamo un altro foglio di lavoro per l’analisi delle scorte chiamato strumento che può eseguire calcoli di valutazione dei prezzi.

Elenco delle principali azioni Blue Chip

(Aggiornato: 03-Apr-2021)

SL	Nome	Sottosettore	M.Cap (Rs.Cr.)	Reddito (Rs.Cr.)	PAT (Rs.Cr.)	Punteggio GMR
1	HDFC AMC	Misc. Fin. Servizi	63.090.88	1.825.73	1.259.51	35.57
2	Carbone India	Carbone e lignite	81.502.08	90.894.10	12.739.20	35.08
3	Castrol India	Lubrificanti, ecc.	12.344.25	2.996.90	582.9	34.69
4	Titoli ICICI	Invest.Services	12,716,51	2.327.27	894.13	33.62
5	Reliance Industries	Petrolio greggio e gas naturale	13,67,087,45	4.70.713.00	44.817.00	33.36
6	Nestlé India	Latticini	1,64,891.60	13.350.03	2.082.43	33.24
7	Colgate-Palmolive	Cosmetici e articoli da toeletta	42.501.84	4,629.29	924.88	31.72
8	P&G Hygiene	Cosmetici e articoli da toeletta	40.862.22	3,318,47	664.79	28.12
9	Sun TV Network	Media e intrattenimento	18.851.04	3.132,47	1.309.34	28
10	VST Industries	Tabacco Prod.	5.203.77	1.439,88	308.57	27.13

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Avvertimento! – Maneggiare le azioni Blue Chip con cura

Ci sono due principali limitazioni delle azioni blue chip.

• Primo : le loro prospettive di crescita futura potrebbero non essere veloci come quelle di altri titoli di qualità. Motivo? Queste aziende sono già diventate così grandi nel proprio settore che le loro possibilità di crescita futura sono basse.
• Secondo : considerando che le azioni blue chip attirano così tanta attenzione, spesso scambiano in spazi ipercomprati. Quindi, è molto difficile trovare un trading azionario blue chip a livelli di prezzo sottovalutati. Leggi di più qui.

Quindi, se vuoi investire in azioni blue chip, è obbligatorio ricontrollare questi due parametri prima di investire in essi.

Considerando le società blue chip quello che sono, hanno sicuramente un fossato competitivo al di sopra delle loro rivali. Quindi una crescita futura lenta ma ragionevole è qualcosa che possono offrire.

Ma il prezzo di acquisto è qualcosa di cui gli investitori hanno bisogno per controllarsi. Non importa quanto sia buona la società, acquistare le sue azioni a livelli di prezzo sopravvalutati può essere dannoso come acquistare azioni scadenti. Quindi, personalmente do molta enfasi al prezzo al quale acquisterò un’azione blue chip. Quello che faccio? Cerco di stimarne il valore intrinseco.

La situazione attuale è unica

Qual è la situazione attuale ? Ho controllato il SENSEX e, come oggi (7 settembre 20), è tornato ai livelli del 4 marzo 20. Ma non è questo che rende la situazione unica. Lascia che ti dia un’altra metrica:

Ecco un elenco di poche società molto grandi in termini di capitalizzazione di mercato. Di questi, alcuni potrebbero essere blue chip e altri no . Ma per un momento, dimentichiamoci delle blue chip. Per prima cosa capiremo un punto cruciale della situazione attuale . Questo ci aiuterà a vedere le azioni blue chip nella giusta prospettiva.

Sebbene Sensex sia tornato ai livelli del 4 marzo 20, ma le azioni di poche grandi società sono ancora scambiate con buoni sconti rispetto ai livelli di prezzo elevati di 52 settimane. Quindi questo ci porta a questa importante domanda: è necessario acquistare azioni di queste società a capitalizzazione di mercato molto grandi ?

La risposta semplice è: se queste società rientrano nel tag “blue chip”, allora potremmo considerare di acquistarle. Ma sicuramente su di loro verrà fatta un’ulteriore analisi fondamentale.

Qui non discuteremo dell’analisi fondamentale. Per questo puoi controllare questo link. Qui ci concentreremo solo sul tema delle azioni blue chip.

I chip blu sono azioni costose

In generale, le azioni blue chip sono le azioni più costose del mercato. Come possiamo dirlo? Guardando i loro multipli P / E. Ancora una volta, permettetemi di presentare i numeri di pochi titoli che si collocano in alto nella loro capitalizzazione di mercato. In questo elenco alcuni potrebbero essere blue chip e altri no .

In generale, il “rapporto prezzo / utili” (P / E) delle azioni delle grandi società è molto alto. Cosa significa questo? Significa che stanno scambiando a un prezzo che potrebbe renderli sopravvalutati. Leggi : Informazioni sulle scorte P / E basse.

Pro e contro delle azioni Blue Chip

Una cosa è certa, il più delle volte, le azioni blue chip vengono scambiate con un multiplo P / E molto alto. Quindi, se queste azioni sono così costose, vale la pena acquistarle? Sì e no.

• Sì : perché rappresentano aziende di alta qualità. L’obiettivo di qualsiasi investitore in azioni è acquistare azioni di società di qualità. Le blue chip sono quelle aziende di qualità facili da trovare. Ma poiché tutti sono consapevoli del loro attributo di “qualità”, tutti vogliono acquistarli. Sono sempre richiesti, quindi vengono scambiati con multipli P / E elevati. Per saperne di più: vantaggi delle azioni blue chip.
• No : perché possono produrre rendimenti  minimi  se acquistati ai livelli di prezzo attuali. Perché rendimenti minimi? Perché agli attuali livelli di prezzo sono già sopravvalutati. Leggi: Informazioni sulle azioni ad alto rendimento. Per saperne di più: svantaggi delle azioni blue chip.

Ti sto confondendo sulle azioni blue chip? Spiacenti, era necessario evidenziare l’aspetto negativo delle azioni blue chip (tendenza a rimanere su livelli di prezzo sopravvalutati). Ora, permettimi di passare agli aspetti positivi delle azioni blue chip …

Come investire in azioni Blue Chip?

Fino ad ora quello che abbiamo visto sono i lati positivi e negativi delle azioni blue chip. Ora useremo queste informazioni per ideare un metodo per investire in queste azioni. Questo sarà un semplice processo in due fasi:

• Stock dello schermo : questo è un passaggio molto importante. È qui che la maggioranza delle persone commette un errore. Se si può scegliere il titolo giusto dalla pletora di azioni medie, metà della battaglia è vinta. Personalmente ho sofferto molto e ho scelto azioni sbagliate. Perché? Il processo era semplice, ma non lo stavo applicando correttamente. Probabilmente lo stavo rendendo troppo complicato. La soluzione corretta era molto più semplice. Controlla qui per il mio stock screener blue chip.
• Verifica prezzo : controllare la valutazione del prezzo è fondamentale. In questo articolo non discuteremo molto sulla valutazione del prezzo. Ma puoi controllare il mio strumento basato su EXCEL. È progettato principalmente per stimare il valore intrinseco (prezzo equo) delle azioni. In genere utilizzo il mio blue chip screener e scelgo un buon titolo blue chip. Quindi utilizzo il mio strumento basato su EXCEL per verificare la sua valutazione del prezzo .

Prima di vedere il mio screening delle azioni blue chip, diamo un’occhiata a “quali sono le qualità che rendono una blue chip azionaria”. Questa comprensione ti aiuterà a utilizzare il nostro stock screener con una giusta prospettiva.

Qualità delle azioni Blue Chip

In Internet sono disponibili diverse definizioni di azioni blue chip. Ma quello che seguo è semplice e facile da applicare per investire. Per me le azioni blue chip rappresentano due qualità uniche:

• Leader del settore : cosa intendo per leader di mercato? Possiamo selezionare un leader di settore in due modi. Primo per capitalizzazione di mercato e secondo per ricavo. Preferisco raccogliere le entrate rispetto alla capitalizzazione di mercato. Abbiamo sviluppato in stock screener che può elencare tutte le azioni in un particolare settore indicando le loro entrate.
• Attività redditizia : come possiamo quantificare un’attività redditizia? La metrica più efficace che possiamo utilizzare è Return on Asset (ROA). Ma lo abbiamo portato a un livello superiore. Vediamo ROA (Return on Asset) e ROE (Return on Equity) all’unisono. Fornisce una visione più dettagliata della redditività di un’azienda.

Blue Chip Stock Screener

Abbiamo sviluppato un nostro esclusivo strumento per la selezione delle scorte. È uno degli strumenti più facili da usare per trovare azioni blue chip. Consentitemi di spiegare come utilizzare lo screener:

• Passaggio 1 : vai alla pagina dello screener. Troverai un menu a discesa che dice “Seleziona uno screener”. Fare clic sul menu a discesa e selezionare un’opzione denominata “Top Blue Chip Stocks”.

• Passo # 2 : Una volta selezionata l’opzione “Top Blue Chip Stocks” dal menu a tendina, vedrai altri due sub-screen. Usa questi sub-screen per schermare ulteriormente. Per prima cosa, seleziona il sub-screener denominato “Seleziona settore”.

Passaggio 3 : dopo aver effettuato la selezione del settore come spiegato sopra, inizierai a vedere le industrie che operano all’interno di quel settore. Questo sarà visibile nel sub-screener 2. Il prossimo passo sarà selezionare un “settore” di tua scelta.

• Passaggio 4 : in questo passaggio verrà visualizzato un elenco di azioni che operano nel settore e nell’industria selezionati . Queste azioni sono elencate in ordine decrescente in termini di “entrate”. Le aziende con i ricavi più elevati nel loro settore verranno prima. Per identificare un’azione blue chip, controlla i loro numeri ROA e ROE.

In generale, le prime 3 o 5 azioni nell’elenco sopra si qualificheranno per il tag blue chip. Ma ti suggerisco di approfondire i seguenti parametri. I numeri alti in ciascuno di questi parametri sono un chiaro indicatore dell’essere una blue chip:

• # 1. Capitalizzazione di mercato : un’elevata capitalizzazione di mercato è un primo indicatore del fatto che le azioni della società sono molto richieste sul mercato. Controlla se la capitalizzazione di mercato delle azioni rientra tra le prime 5 del settore.
• # 2. Entrate : una visione più approfondita può essere ottenuta visualizzando i dati sulle entrate. Entrate più elevate significa che l’azienda ha una quota maggiore di attività nel proprio settore. Ancora una volta, controlla se le entrate rientrano tra i primi 5 nel suo settore.
• # 3. Punteggio F : il miglior punteggio F è 9. Cerca le aziende con punteggio F 6 o superiore. Più alto è il punteggio F, più l’azienda è finanziariamente solida. Si noti che se un particolare settore sta attraversando un periodo difficile, il punteggio F di quasi tutte le società sarà basso.
• # 4. ROA e ROE : come regola generale, vorrei vedere un’azienda i cui numeri ROA e ROE sono a due cifre. Tuttavia, più alti sono questi numeri, meglio è. Per prima cosa guardo il ROE alto, quindi controllo se il suo ROA è a due cifre. Inoltre, è sempre meglio considerare il ROA e il ROE medi di 5 anni.

Per risparmiare tempo, abbiamo sviluppato uno stock screener che fornisce tutte queste metriche in un colpo d’occhio. Per favore, vai avanti e prova il nostro screener. È intuitivo e ti piacerà di sicuro.

Blue Chip Screener

Valutazione del prezzo delle azioni Blue Chip

Dopo aver identificato le tue azioni blue chip dallo stock screener, devi fare un altro passo molto importante. Questo è controllare la loro valutazione del prezzo. Come farlo? Un modo semplice per farlo è eseguire il controllo dei rapporti finanziari.

Ma un’alternativa migliore è provare a calcolare il valore intrinseco delle azioni. Se non ti senti a tuo agio con la stima del valore intrinseco, puoi utilizzare il mio strumento basato su EXCEL. Questo strumento non solo stimerà il valore intrinseco, ma farà anche quanto segue:

• Ti presenterà il risultato finanziario a 10 anni dell’azienda come un’istantanea. Ciò semplifica la revisione dei dati a 10 anni.
• Lo strumento genererà anche rapporti finanziari chiave . Questi rapporti possono essere utilizzati per garantire redditività, liquidità, livelli di debito e livelli di valutazione dei prezzi dell’azienda.
• Tool può anche valutare l’intera azienda per te in termini di valutazione del prezzo, qualità della gestione, salute finanziaria e valutazione dei prezzi.

Per me, queste intuizioni nella loro totalità danno molta sensazione sull’azienda. Mi prepara bene prima di prendere la decisione finale di acquisto-vendita.

Analisi delle scorte in Excel

Vantaggi delle azioni blue chip

I rendimenti generati dalle azioni blue chip a lungo termine sono più assicurati. Come sono più sicuri? In tre modi: (a) possono produrre dividendi consistenti, (b) la crescita dei loro guadagni è più certa e (c) il prezzo delle loro azioni è più stabile. Conosciamo meglio questi 3 punti:

• Dividendi costanti : si tratta di azioni che hanno una quota di mercato elevata e sono anche molto redditizie. In questo modo realizzano enormi profitti. Tali società spesso condividono i loro profitti con gli azionisti sotto forma di dividendi. Quindi le società blue chip sono spesso le migliori pagatrici di dividendi del mercato. Maggiori informazioni sulle azioni che pagano dividendi.
• Crescita prevedibile : i solidi fondamentali di business delle azioni blue chip rendono la loro crescita futura più prevedibile. Come? Un’elevata quota di mercato, un’elevata redditività e un basso debito li rendono invincibili. È difficile per i concorrenti batterli nel loro gioco. Ciò conferisce potere di determinazione dei prezzi alle azioni blue chip, portando alla crescita futura. Leggi di più sul potere dei prezzi e perché Buffett lo adora.
• Stabilità dei prezzi : delle azioni blue chip in un mercato in calo è uno dei suoi maggiori vantaggi. Ciò non significa che il prezzo delle azioni blue chip non diminuisca quando l’indice è in calo. Anche il suo prezzo scenderà, ma la caduta sarà più lenta e la ripresa sarà più rapida. Leggi di più sul motivo per cui il prezzo delle azioni fluttua così tanto.

Non c’è dubbio che le azioni blue chip siano le  scommesse di investimento più sicure per gli investitori a lungo termine . Ma anche le azioni blue chip devono essere trattate con una certa attenzione.

Non possiamo investire ciecamente in azioni blue chip. Ecco gli svantaggi delle azioni blue chip …

Svantaggi delle azioni Blue Chip

Una volta una blue chip, sempre una blue chip? Questa è un’ipotesi sbagliata. Nessuna azienda può continuare a godere per sempre della sua posizione privilegiata. Alcuni esempi noti sono: Reliance Communication, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers, ecc.

Queste società una volta godevano di attività quasi di monopolio in India / nel mondo.

Quali sono le lezioni che possiamo imparare da questi esempi? I fondamenti delle azioni blue chip non possono essere dati per scontati. Diamo un’occhiata ad alcuni svantaggi immediati delle azioni blue chip:

• Sopravvalutazione : l’acquisto di azioni blue chip a qualsiasi prezzo non va bene. Deve essere acquistato a prezzi ragionevoli. Come sapere qual è un prezzo ragionevole? Stimando il suo valore intrinseco. Leggi questo strumento in grado di stimare il valore intrinseco.
• Non privi di rischi : le persone spesso definiscono le azioni blue chip “prive di rischio”. Perché? Perché rappresentano aziende giganti dei loro settori. Ma che dire di quei momenti in cui l’intero mercato azionario è in calo (come nel 2008-2009)? Il prezzo delle azioni blue chip rimarrà stabile? No, cadranno anche loro. Ulteriori informazioni su cosa ha causato la crisi finanziaria del 2008.
• Crescita più lenta : nella maggior parte dei casi questo è vero. Poiché le società blue chip sono tutte maturate, le grandi aziende, quindi la loro crescita futura non è così rapida. Se confrontiamo i potenziali rendimenti di un buon “titolo di crescita” con un titolo blue chip, quest’ultimo non può vincere. Pertanto, è essenziale stimare accuratamente l’obiettivo di investimento. Se l’obiettivo è un più rapido apprezzamento del capitale a lungo termine, i titoli growth sono migliori. 

Investimento passivo in azioni blue chip

Ciò può essere fatto investendo in essi tramite ETF indicizzati o fondi indicizzati. Perché Index? Perché le azioni blue chip sono i suoi principali costituenti.

I principali indici continuano a rivedere le loro azioni costitutive in modo impeccabile. Le azioni che non meritano più di far parte dell’indice verranno sostituite con una migliore. Le azioni che stanno perdendo la loro posizione nell’indice sono quelle che stanno perdendo il loro status di blue chip. 

Quando si investe tramite un indice, il singolo investitore non deve preoccuparsi di controllare i fondamentali aziendali delle proprie azioni. Ulteriori informazioni sugli Exchange Traded Fund (ETF). 

PAROLE FINALI …

Non ci sono dubbi sul fatto che le azioni Blue Chip siano azioni della più alta qualità disponibile sul mercato. Ciò che conferisce loro questa alta statura è il loro comprovato record passato.

La loro attività è così solida che li ha portati a essere i leader di mercato per un periodo di tempo prolungato. Inoltre, godono anche di un enorme vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti in affari. Questo dà loro il fossato economico tanto necessario.

Se si desidera iniziare a investire nel mercato azionario, il miglior punto di partenza saranno le “azioni a grande capitalizzazione”. Ancora meglio sarà acquistare le “azioni prime” all’interno delle azioni a grande capitalizzazione.

Quali sono questi titoli principali? Sono azioni blue chip. Ma è anche importante acquistare azioni blue chip a livelli di prezzo sottovalutati.