Quando parliamo di Dow Jones, o più precisamente di Dow Jones & Company, ci riferiamo a una delle società che si occupano di notizie finanziarie e economiche e si classifica come una delle più grandi in questo settore.
Successivamente, approfondiremo cos’è Dow Jones e come realizzare un profitto .
La creazione dell’azienda risale al 1882, quando Charles Dow, Edward Jones e Charles Bergstresser fondarono questa azienda. Due anni dopo, nel 1889, fondarono il Wall Street Journal, che ancora oggi continua a posizionarsi come una delle pubblicazioni finanziarie più influenti a livello internazionale. Dow Jones & Company è il proprietario del Dow Jones Industrial Average , un indice che replica le società di proprietà pubblica.
L’indice Dow Jones è il più famoso di New York e uno degli indici azionari più influenti al mondo. Viene calcolato sulla base del prezzo dei 30 titoli di riferimento di Wall Street, scelti ogni anno dal Wall Street Journal.
Leggi il nostro articolo su come investire in indici azionari
In questo articolo approfondiremo perché e come investire, come puoi farlo facilmente tramite eToro (clicca qui) .
Sommario [Nascondi]
- 1 Cos’è DOW JONES?
- 1.1 Composizione di DOW JONES
- 2 Come viene calcolato
- 3 Pietre miliari storiche di DOW JONES
- 4 Limitazioni
- 5 Confronti tra DOW JONES e altri indici
- 5.1 In cosa differisce il Dow dall’S & P 500?
- 5.2 In che modo il Dow è diverso dall’indice azionario Nasdaq?
- 6 Come investire in DOW JONES dal Messico e dall’America Latina
- 6.1 Piattaforme per investire in DOW JONES: eToro
- 7 Domande frequenti
Indice dei contenuti:
Cos’è DOW JONES?
Il Dow Jones Industrial Average, noto anche come DJIA o Dow 30, è un indice azionario che ospita 30 importanti società blue-chip quotate alla Borsa di New York e al NASDAQ.
Il DJIA è il secondo indice di mercato negli Stati Uniti in termini di età e si caratterizza come un indice progettato per fungere da indicatore della salute economica degli Stati Uniti e dell’economia mondiale in termini generali.
All’interno del Dow Jones troviamo grandi aziende come General Motors, Goodyear, IBM e Amgen.
Se queste società nell’indice si comportano positivamente, significa che l’economia del paese sta “andando bene”, quindi i prezzi delle azioni come gruppo tendono a salire. Se invece l’economia “va a male”, i prezzi tendono a scendere.
Il Dow Jones funge quindi da campione delle tendenze del mercato nel suo insieme, questo diventa rilevante se si considera l’economia degli Stati Uniti come una delle principali per creare tendenze a livello globale.
Composizione di DOW JONES
La valutazione dell’indice viene spesso eseguita per sostituire quelle società che non soddisfano più i criteri di quotazione corretti.
La composizione dell’indice è cambiata circa 60 volte dal lancio dei primi 30 componenti, soprattutto nei suoi primi anni grazie all’indomani della Grande Depressione.
Ad esempio, nel 1932 otto dei componenti furono sostituiti all’interno del Dow Jones, che fu il primo cambiamento su larga scala.
A causa dei cambiamenti generati dalla pandemia del 2020, il 24 agosto sono state apportate tre modifiche, in cui le società Salesforce, Amgen e Honeywell hanno sostituito Exxon Mobil, Pfizer e Raytheon Technologies.
La tabella seguente elenca in ordine alfabetico le società incluse nel DJIA a partire da agosto 2020:
Come viene calcolato
Quando l’indice fu lanciato nel 1896, era composto solo da 12 società, concentrate principalmente sul settore industriale come ferrovie, cotone, gas, zucchero, tabacco e petrolio.
Con l’evoluzione dell’economia, la composizione dell’indice è cambiata. Il Dow apporta cambiamenti quando un’azienda perde rilevanza di fronte alle tendenze economiche attuali o quando c’è un cambiamento molto ampio a livello economico e il cambiamento viene presentato per riflettere all’interno dell’indice.
Ad esempio, se una società perde una percentuale della sua capitalizzazione di mercato a causa di determinate difficoltà finanziarie, è passibile di essere rimossa dal Dow Jones.
La ponderazione che viene effettuata nell’indice è in base al prezzo delle azioni . In altre parole, un’azione sarà tanto più rilevante nell’indice quanto più valore avrà sul mercato.
Questo è noto come Dow Divisor , una costante predeterminata utilizzata per determinare l’effetto di una mossa di un punto in uno qualsiasi dei 30 titoli che compongono l’indice. L’attuale divisore trovato nel Wall Street Journal è 0,14748071991788.
Il Dow non è calcolato con una media aritmetica e non tiene conto della capitalizzazione di mercato, come fanno gli altri indici. Invece, riflette la somma del prezzo di un’azione per tutti i suoi componenti divisa per il Dow Divisor.
Prezzo DJIA = SOMMA (prezzi delle azioni dei componenti) / Divisore Dow
Ad esempio, se le azioni di una società aumentano da $ 100 a $ 110 e le azioni di una seconda società scendono da $ 11 a $ 10, il Dow aumenterà complessivamente, anche se il primo membro ha avuto un aumento del 10%. e il secondo ha avuto una diminuzione del 10%.
Pietre miliari storiche di DOW JONES
Di seguito sono riportate alcune importanti tappe storiche raggiunte dal Dow:
- 1933 : il 15 marzo mostra il più alto guadagno percentuale in un giorno, poiché il Dow guadagna 8,26 punti e chiude al 62,10%. 3
- 1987 : il 19 ottobre, noto anche come Black Monday, vede il calo percentuale più elevato in un giorno, poiché l’indice è sceso del 22,61%.
- 2001 : il 17 settembre è il quarto più grande calo di punti in un giorno, grazie agli eventi dell’11 settembre. Il Dow di quel giorno è sceso di 684,81 punti, che rappresenta un calo vicino al 7,1%.
- 2013 : il 3 maggio, il Dow ha superato per la prima volta nella storia la soglia dei 15.000.
- 2017 : il 25 gennaio il Dow Jones ha chiuso per la prima volta sopra i 20.000 punti.
- 2018 : il 4 gennaio 2018 chiude per la prima volta sopra i 25.000 punti.
- 2019 : l’11 luglio, il Dow ha superato i 27.000 per la prima volta nella sua storia.
- 2020 : il 12 febbraio 2020, il Dow raggiunge un nuovo massimo storico di 29.551.
- Marzo 2020 : a causa della pandemia di coronavirus, il Dow mostra scende sotto i 20.000 punti e con cifre di perdita di 3.000 punti in un solo giorno.
Limitazioni
C’è un certo gruppo di analisti in termini economici che sono critici nei confronti dell’indice Dow Jones, poiché sostengono una significativa mancanza di rappresentanza nel determinare l’economia degli Stati Uniti.
Sostengono che 30 società a grande capitalizzazione non possono essere la base per l’analisi dell’economia del paese, poiché trascurano società di dimensioni diverse.
Per questo molti preferiscono avere come riferimento l’S & P 500 , che comprende 500 aziende, il che gli conferisce un maggior margine di diversificazione.
Per finire, alcuni critici ritengono anche che prendere solo il prezzo delle azioni potrebbe non riflettere un’azienda nel modo in cui lo fa il fattore di capitalizzazione di mercato. In altre parole, il prezzo di un’azione potrebbe essere sopravvalutato , influenzando notevolmente l’accuratezza dell’indice Dow Jones.
Confronti tra DOW JONES e altri indici
In che modo il Dow è diverso dall’S & P 500?
Sia l’indice Dow Jones che l’S & P 500 sono utilizzati come proxy per misurare la performance del mercato azionario. Tuttavia, differiscono ampiamente per certi aspetti.
Il più notevole è il numero di società incluse nella loro analisi, il Dow Jones è un indice molto esclusivo di soli 30 componenti e l’S & P 500 molto più grande se si prendono in considerazione 500 società.
Sebbene ciò serva a fornire prestigio a coloro che appartengono al Dow Jones, la verità è che questo indebolisce il Dow come strumento di misurazione del mercato azionario in termini generali, poiché ciò che accade all’interno delle 30 società più grandi non rappresenta necessariamente ciò che accade in il mercato in generale.
Un altro fattore determinante è la ponderazione delle sue azioni , dove nel Dow Jones è calcolata dal prezzo delle azioni e nell’S & P 500 dalla capitalizzazione di mercato di ciascuna delle sue società. Si ritiene che sia molto meglio pesare la capitalizzazione di mercato poiché vi sono rappresentati sia il prezzo delle azioni che il numero di azioni circolanti nel mercato.
In che modo il Dow è diverso dall’indice azionario Nasdaq?
L’indice NASDAQ è il terzo indice azionario più grande degli Stati Uniti, tuttavia, non riflette il mercato azionario statunitense in generale, come pretende di fare il Dow Jones.
Ciò è spiegato dal fatto che la maggior parte dei componenti dell’indice NASDAQ sono società del settore tecnologico , piuttosto che cercare di coprire diversi settori del mercato.
Ad esempio, il NASDAQ è passato da meno di 1.000 nel 1995 a più di 5.000 all’inizio del secolo a seguito della bolla Dotcom.
Cioè, gli investitori hanno acquistato azioni di società tecnologiche durante questo periodo in grandi quantità, il che è diventato insostenibile.
Nel momento in cui è scoppiata la bolla tra il 2001 e il 2002, il NASDAQ è sceso di nuovo a 1000. Se analizziamo l’impatto che c’è stato sul Dow Jones non è stato così marcato e non ha mostrato cali di tali magnitudini.
Come investire in DOW JONES dal Messico e dall’America Latina
Per investire nell’indice Dow Jones o in qualsiasi altro simile come S&P 500 o NASDAQ 100, è necessario aprire un conto presso un broker regolamentato che ti permetta di fare trading in sicurezza attraverso le loro piattaforme.
Un broker regolamentato funge da intermediario tra l’utente ei mercati finanziari, il che consente la gestione sicura del denaro durante il deposito, generando benefici economici.
La cosa più importante è che il broker abbia tutti i regolamenti necessari, poiché questo ci dà la certezza che in caso di qualsiasi evenienza ci sarà un’entità finanziaria che ci risponderà per i soldi depositati.
Consigliamo l’utilizzo di eToro , broker leader nel mercato del trading online che ha introdotto una nuova funzionalità in termini di possibilità di acquistare azioni senza CFD. Fino a poco tempo, gli utenti di eToro erano in grado di scambiare azioni solo ed esclusivamente tramite Contratti per differenza.
Con questa nuova funzionalità, i trader hanno la possibilità di acquistare azioni e mantenerle nei loro portafogli, diventando partner della società in cui desiderano quotarsi in borsa.
Questo broker offre inoltre ai propri utenti la possibilità di operare con più di 1000 azioni delle più importanti borse del mondo , oltre ad avvalersi del suo strumento di punta, il Copy Trading, che permette di copiare in automatico i movimenti dei trader più esperti.
Come acquistare azioni su eToro? Come continuare a farlo tramite i CFD? Quali sono le nuove funzionalità disponibili per gli utenti eToro? In questo articolo troverai le risposte a queste domande. Puoi anche aprire un account tramite questo link.
Piattaforme per investire in DOW JONES: eToro
L’acquisto di azioni su eToro può essere fatto in modo semplice, senza essere molto diverso dall’assumere una posizione lunga tramite CFD.
Inoltre, se specifichiamo che la transazione è valida solo per l’acquisto, ci aspettiamo un aumento dello stock acquistato. Nel caso in cui l’operazione sia corta, il trader aprirà automaticamente una posizione CFD.
Secondo gli esperti, il trading sugli indici o sulle società che li compongono è il modo migliore per iniziare a fare trading. Tramite eToro è molto facile farlo con l’indice Dow Jones. Di seguito potrai vedere una serie di immagini che ti guideranno nell’utilizzo della piattaforma per questo scopo:
Per quanto riguarda Dow Jones, è sufficiente fare clic su “Strumenti” nel menu a destra e quindi selezionare “Indici” nel menu in alto. Qui puoi selezionare l’indice “DJ30” e visualizzarne il prezzo.
Domande frequenti
Cos’è l’indice Dow Jones?
È un indice che include le 30 società statunitensi quotate alla Borsa di New York e che hanno il valore più alto in termini di prezzo delle loro azioni.
Come investire nell’indice Dow Jones?
Può essere fatto online tramite broker di trading regolamentati che ti consentono di investire nell’indice o nei suoi componenti. Consigliamo di utilizzare eToro , in quanto offre ottimi strumenti come il Copy Trading.
