Perché Berkshire Hathaway è il veicolo di investimento più redditizio di Buffett
Warren Buffett è costantemente una delle persone più ricche del mondo, arrivando con un patrimonio netto di $ 80,8 miliardi nell’ottobre 2019. Questo lo rende la terza persona più ricca degli Stati Uniti. 1 Buffett mantiene il suo patrimonio netto prevalentemente nelle azioni Berkshire Hathaway e Berkshire Hathaway , la società di investimento da lui fondata. Berkshire Hathaway funge da veicolo di investimento e investe in azioni, immobili ed energie rinnovabili.
Tuttavia, Buffett proveniva da inizi modesti, il che ha plasmato il modo in cui vede la gestione del denaro. È nato a Omaha, Nebraska, nel 1930 e da allora la città è stata la sua casa. Lavorando come venditore di investimenti, aveva un talento per investire e alla fine ha costruito Berkshire Hathaway nella società che è oggi. Vive ancora nella casa che ha acquistato nel 1958 per $ 31.500.
PUNTI CHIAVE
- La ricchezza del miliardario Warren Buffett è detenuta quasi interamente nel suo portafoglio di investimenti nel Berkshire Hathaway.
- Berkshire Hathaway è una holding composta da una moltitudine di società e sussidiarie, tra cui GEICO Insurance, Duracell Batteries e See’s Candies.
- Il portafoglio di investimenti di Berkshire Hathaway include società ben note come Apple Inc., Bank of America e Coca-Cola Company.
- L’approccio basato sul valore degli investimenti di Buffett gli ha permesso di far crescere il prezzo delle azioni di Berkshire Hathaway in modo esponenziale nel corso dei decenni.
- Nel 2006, Buffett si è impegnato a donare oltre il 99% della sua ricchezza a cause di beneficenza. 2
Berkshire Hathaway
La maggior parte della ricchezza di Warren Buffett è legata al portafoglio di investimenti di Berkshire Hathaway. I rapporti dal 2004 al 2019 mostrano la quota azionaria di Buffett fino a 474.998 azioni di Classe A di Berkshire Hathaway 3 e 50.404.853 azioni di Classe B. 4 Negli ultimi anni Buffett ha donato una parte considerevole delle sue azioni in beneficenza . I suoi documenti 13-D più recenti mostrano la sua partecipazione in azioni di classe A a 259.394 azioni e le sue azioni di classe B a 65.129. 5 A partire dal 13 marzo 2020, BRK.A era quotata a $ 289.000 e BRK.B a $ 196,40.
Il patrimonio netto di Buffett era di appena 1 milione di dollari quando aveva 30 anni, costituito in gran parte dalle azioni del Berkshire Hathaway. Attraverso investimenti istituzionali intelligenti , ha aumentato le azioni della società da $ 7,60 negli anni ’60 al livello di oggi. Questo aumento esponenziale del prezzo delle azioni è il principale motore dell’aumento del patrimonio netto di Buffett negli ultimi decenni.
Warren Buffett acquistò le sue prime azioni all’età di 11 anni – sei azioni a $ 38 ciascuna in una società chiamata Cities Service Preferred – che vendette pochi anni dopo per $ 40 per azione.
Portafoglio azionario
Oltre ad agire come presidente e amministratore delegato (CEO) di Berkshire Hathaway ed essere uno dei suoi maggiori azionisti , Buffett utilizza la società come suo principale veicolo di investimento, conducendo molte delle sue vendite e acquisti di azioni come transazioni commerciali. Questo portafoglio costituisce la parte del leone dei suoi investimenti azionari.
L’investitore è noto per il suo approccio al reddito e al valore nell’investimento e il suo portafoglio riflette la sua ideologia. Al 31 dicembre 2019, il portafoglio di Berkshire Hathaway aveva un valore di circa $ 242 miliardi. I pesi maggiori del portafoglio erano in Apple (AAPL), Bank of America Corp (BAC) e Coca-Cola Company (KO). Insieme, queste tre società rappresentavano il 52% delle partecipazioni. 6
In percentuale degli investimenti azionari, Berkshire Hathaway è maggiormente investito nel settore finanziario al 44%, seguito dal 31% nella tecnologia e dal 14% nella difesa dei consumatori. Altri settori in portafoglio includono industria, beni di consumo ciclici, sanità, energia, servizi di comunicazione, materiali di base e immobiliare. 6
Settore finanziario
Al 31 dicembre 2019, il portafoglio di Berkshire Hathaway è sostanzialmente nel settore finanziario al 44%. Berkshire ha 16 partecipazioni finanziarie con i seguenti pesi di portafoglio:
| Berkshire Hathaway Financial Sector Holdings |
|---|
| Bank of America Corp | 13,5% |
| Azienda American Express | 7,8% |
| Wells Fargo & Co | 7,2% |
| JPMorgan Chase & Co | 3,4% |
| Bancorp statunitense | 3,2% |
| Moody’s Corporation | 2,4% |
| Banca di New York Mellon Corp | 1,7% |
| Goldman Sachs Group Inc | 1,1% |
| Visa Inc | 0,82% |
| Mastercard Inc | 0,61% |
| PNC Financial Services Group | 0,57% |
| M&T Bank Corporation | 0,38% |
| Synchrony Financial | 0,31% |
| Globe Life | 0,28% |
| StoneCo Ltd | 0,23% |
| Travelers Companies Inc | 0,02% |
Fonte: Berkshire Hathaway, modulo 13F, al 31 dicembre 2019
Compagnie sussidiarie
Oltre alle azioni, Berkshire Hathaway è anche ben nota come holding . L’azienda ha 63 filiali, con un focus su assicurazioni e immobili. Alcune delle sue filiali includono GEICO Auto Insurance, Clayton Homes e See’s Candies.
