Piano di trading: guida completa | Investimenti Magazine

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Piano di trading

Un piano di trading è un metodo sistematico per identificare e negoziare titoli che prende in considerazione una serie di variabili tra cui il tempo, il rischio e gli obiettivi dell’investitore. … Un piano di trading è un documento scritto e ricercato che guida le decisioni di un trader.

Cos’è un piano di trading?
L’importanza di avere un piano di trading
Come costruire un piano di trading?
Tutti dovrebbero avere un piano di trading

Cos’è un piano di trading?

Un piano di trading è un framework completo che guida il tuo processo decisionale in qualsiasi attività di trading che intraprendi. Un piano di trading sta al forex trading e al trading di CFD come un business plan è per un’azienda. Come recita l’adagio, “se non riesci a pianificare, prevedi di fallire”. Ciò è particolarmente vero nel trading in cui il rischio è sempre presente nei mercati. Un piano di trading non è solo una strategia di trading. Una strategia di trading guiderà il modo in cui entrerai e uscirai dalle negoziazioni nei mercati in modo da aumentare la redditività e ridurre l’esposizione al rischio. Una strategia di trading può essere basata sull’analisi tecnica o sull’analisi fondamentale. Una strategia di trading è solo una componente del tuo piano di trading generale, che va oltre per catturare anche i tuoi obiettivi e la motivazione di trading complessivi, il tuo diario di trading, le tecniche di gestione del rischio, le regole di gestione del denaro e la tua psicologia del trading.

Perché è importante avere un piano di trading?

L’obiettivo finale per qualsiasi investitore o trader è raggiungere una redditività costante nei mercati. Un piano di trading è una guida che ti assicura di rimanere sulla buona strada durante il tuo viaggio verso la destinazione desiderata.

Lo fa:

Rendere il trading più semplice

È più facile fare qualcosa quando sai cosa deve e deve essere fatto. Un piano di trading stabilisce tutti i criteri che devono essere soddisfatti prima che venga presa qualsiasi decisione di trading. Ti indicherà sempre la giusta direzione, indipendentemente dalle distrazioni presenti.

Migliorare il processo decisionale obiettivo

Il trading riguarda le decisioni. Le buone decisioni ti faranno guadagnare denaro, mentre le cattive decisioni ti costeranno denaro. Avere un piano di trading ti assicura di prendere decisioni obiettive in ogni momento; e non decisioni soggettive guidate da emozioni che alla fine possono costarti molto e mettere a rischio le tue operazioni e il tuo capitale.

Costruire la disciplina commerciale

Il trading è una maratona, non uno sprint. È importante costruire un solido piano di trading e seguirlo con disciplina religiosa durante l’intera attività di trading. Questo è l’unico percorso verso una redditività costante a lungo termine nei mercati. Sebbene i trader generalmente seguano le notizie finanziarie quotidiane, gli indicatori di analisi tecnica, come RSI, medie mobili, CCI o MACD e segnali forex per individuare potenziali opportunità di trading, attenersi al tuo piano di trading è della massima importanza.

Evidenziando le aree che richiedono miglioramenti

Uno dei componenti principali di un piano di trading è un diario di trading, che è essenzialmente un diario o una registrazione della tua attività di trading. Registrare la tua attività di trading ti aiuterà a valutare le prestazioni delle tue strategie di trading e altri fattori del tuo piano di trading, come la gestione del rischio e la psicologia del trading. Questo, nel tempo, evidenzierà le aree in cui è possibile apportare miglioramenti per aiutarti a diventare un trader migliore.

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Come sviluppare un piano di trading

Analisi personale : assicurati di essere pronto a fare trading e di essere in grado di seguire i tuoi segnali senza esitazione. Scopri quali sono i tuoi punti di forza e di debolezza prima di entrare nel trade.
Obiettivi di trading : inizia scrivendo i tuoi obiettivi di trading e impostando obiettivi realistici. Osserva e valuta i tuoi obiettivi finanziari e le tempistiche per raggiungere ogni obiettivo di trading e assicurati che quando avrai fatto un’operazione di successo chiuderai la posizione, non essere avido.
Prenditi il tempo per capire la tua motivazione per il trading e cosa vorresti ottenere.
Valuta la tua strategia di trading : determina se hai le strategie corrette per identificare e sfruttare le opportunità di trading nel mercato. È anche saggio testare la strategia in un account demo per accertarne le prestazioni prima di poterla implementare in un account live in cui è possibile guadagnare o perdere denaro reale.
Sii preparato mentalmente : delinea le condizioni che ti assicureranno di trovarti nella zona di scambio. Ciò implica la prontezza psicologica ed emotiva per affrontare il mondo del trading. Può significare qualsiasi cosa, dal dormire a sufficienza all’essere in uno stato d’animo positivo e in un ambiente privo di qualsiasi tipo di distrazione, sia fisica che psicologica.
Eseguire ricerche approfondite : è necessario fare i compiti prima dell’inizio di qualsiasi giornata o sessione di negoziazione. Ciò comporta l’apprendimento il più possibile dei mercati o degli asset da negoziare, dei loro livelli di prezzo più importanti e del loro quadro fondamentale in quel momento. Fare ricerche approfondite significa semplicemente “non giocare” nell’arena del trading. La ricerca aumenterà anche la tua fiducia nel trading e ti farà rimanere obiettivo durante le tue attività di trading.
Identifica i tuoi mercati e le tempistiche di trading : seleziona il tuo stile di trading e il mercato in base alle tue conoscenze e competenze. Il mercato migliore per te è quello che conosci. Non ha senso entrare in un commercio in un mercato estero di cui non si è a conoscenza e presumendo che sarà redditizio. Inoltre, assicurandoti di essere a conoscenza degli orari delle sessioni di trading di ogni mercato, c’è una certa attenzione di cui hanno bisogno questi scambi negli orari di negoziazione importanti.
Scopri in anticipo cosa sei disposto a rischiare : ogni volta che apri una posizione o fondi il tuo conto di trading assicurati di inserire un importo che sarà l’importo massimo che sarai disposto a rischiare. Ancora una volta, non lasciarti coinvolgere emotivamente dalle operazioni, finanzia il conto e mantieni il saldo iniziale. Controlla le tue finanze tramite la gestione del denaro
Quindi decidere quando aprire una posizione e in quale direzione (acquistare o vendere), questo può essere determinato analizzando i grafici o leggendo le ultime analisi di mercato.
Specifica i punti di ingresso e di uscita . Significa che devi impostare i tuoi stop loss e obiettivi di profitto, fornendo spazio per gli aggiustamenti ma non essere assorbito emotivamente dal tuo trading.
Gestisci le tue emozioni ! Non lasciare che i tuoi sentimenti offuschino il tuo giudizio, tratta il tuo trading come un business. (Altro sulla psicologia del trading)
Diario completo: tieni un diario dettagliato di tutte le tue attività di trading. Questo è prima di entrare in uno scambio, durante lo scambio e anche dopo che lo scambio è stato chiuso. Registra le tue ragioni per entrare e uscire da qualsiasi scambio, così come gli obiettivi e le emozioni sottostanti o sentimenti psicologici durante ogni fase della tua attività di trading. Se vuoi avere successo nella tua attività di trading, sii un ottimo contabile: registra tutto!
Analizza il tuo piano di trading: trai le conclusioni di tutte le tue operazioni e determina cosa deve essere migliorato e quali aree dovrai migliorare o aggiustare.

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Elementi che dovrebbero essere aggiunti al tuo piano di trading:

Gli obiettivi di redditività dovrebbero essere realistici. Determina l’ammontare del rischio o della ricompensa che sei disposto ad accettare o ad assumerti per ogni operazione. La maggior parte dei trader aprirà uno scambio solo se la potenziale ricompensa è almeno il doppio del rischio potenziale. Ciò significa che per ogni $ 1 rischiato, dovrebbe esserci l’opportunità di guadagnare almeno $ 2. Gli obiettivi possono essere raggiunti in termini assoluti di dollari o come percentuale del tuo portafoglio e dovrebbero essere periodicamente rivalutati.
Come determinare la dimensione della tua posizione in base al tuo budget di trading. La dimensione della posizione è un elemento molto importante del rischio di trading. Una posizione di grandi dimensioni può significare che poche operazioni possono spazzarti via dal mercato, ma una piccola dimensione di posizione può anche ostacolare le tue possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi di trading. Per la maggior parte dei trader, una dimensione di posizione ideale non dovrebbe esporre più del 5% (anche inferiore) del proprio capitale su ogni singola operazione.
Registra le tue operazioni come mezzo per tenere sotto controllo, come ciò che è stato aperto e ciò che è stato chiuso in profitto o in perdita. Nel gergo dei trader si chiama “diario di trading” ed è un potente strumento per valutare le tue prestazioni complessive e l’accuratezza delle previsioni che fai.
Come gestire le tue posizioni nel terminale Metatrader 4 o Metatrader 5 una volta aperte e attive nei mercati. Prenditi il tempo per saperne di più sulle piattaforme di trading di AvaTrade prima di fare trading. Puoi anche aprire un conto di trading demo in modo che tu possa saperne di più sulla gestione delle tue posizioni commerciali senza il rischio di perdere denaro.
Criteri imparziali che il trader utilizzerà per selezionare, entrare e uscire dalle negoziazioni. I mercati sono in continua evoluzione e, pertanto, i tuoi criteri dovranno essere flessibili in base all’asset selezionato, alle condizioni di mercato e altro ancora.
Delinea le emozioni che provi durante ogni decisione di trading che prendi. Scrivili e impara come aspettarti e controllarli.
Un lavoro in corso. Comprendi che il tuo piano di trading è un work in progress. I mercati sono veloci e dinamici e, man mano che cresci come trader, assicurati che il tuo piano di trading si adatti anche per catturare la tua nuova ricerca o cambiare gli obiettivi e le ambizioni di investimento.

Attieniti al tuo piano!

Domande da porsi durante la pianificazione:

Qual è la tua motivazione per il trading?
Qual è il tuo atteggiamento nei confronti del rischio?
Quanto tempo puoi dedicare al trading?
Qual è il tuo livello di conoscenza?

Perché creare un piano di trading?

Per lo stesso motivo di quando inizi a costruire una casa, prima hai bisogno di un progetto architettonico. Non inizieresti semplicemente con l’acquisto di mattoni e cemento senza aver posato le basi corrette e sapere molto bene prima di inserire quanti soldi devi spendere per la casa.

È più o meno lo stesso con il trading, anche se hai esperienza di mercato, non è sufficiente entrare in uno scambio alla cieca. Il trading di Forex e CFD dovrebbe essere trattato come un business, che ha una struttura organizzata da cui può crescere in un business di successo.

Inoltre, quando ci sono cambiamenti improvvisi nei mercati, il piano di trading ti aiuterà a rimanere in linea con i tuoi obiettivi e forse ti impedirà di prendere decisioni affrettate di cui potresti pentirti in seguito. Fare trading oggettivamente con il tuo piano in atto ti consentirà di avere più fiducia e meno partecipazione emotiva.

Tutti dovrebbero avere un piano di trading

Che tu sia appena agli inizi nel mondo del trading o che tu sia un professionista esperto, è sempre consigliabile essere preparati. Un buon piano di trading ti aiuterà in molti aspetti, come identificare i tuoi obiettivi, organizzare la tua ricerca e trovare statistiche di trading. La decisione in quale direzione fare trading per rimanere in linea con i mercati ti aiuterà a gestire le tue emozioni quando sei su una serie di sconfitte e ti aiuterà quando ti riprendi da un cattivo scambio.

I mercati non scelgono chi vogliono e chiunque è a rischio, nuovo o esperto, e senza un piano il mercato non avrà pietà. Con maggiore assistenza nel tuo trading quotidiano, AvaTrade può aiutarti a pianificare le tue operazioni e a valutare il tuo rischio. Unisciti a noi ora e ottieni il miglior supporto 24/5 nella tua lingua.

Domande frequenti principali sul piano di trading

I trader professionisti utilizzano un piano di trading?

I trader professionisti utilizzano piani di trading molto dettagliati a cui si attengono quasi religiosamente. Questa è una delle caratteristiche che li rendono professionisti. Inoltre, le strategie di trading incluse nei loro piani sono state in genere rigorosamente testate a ritroso e migliorate nel tempo attraverso l’uso di un giornale di trading e valutazioni periodiche dei risultati commerciali. I piani di trading utilizzati dai professionisti avranno criteri di gestione del denaro molto specifici, insieme a regole di ingresso e uscita specifiche.
L’utilizzo di un piano di trading garantisce il successo?

Niente garantisce il successo nel trading, ma un solido piano di trading può aiutarti a evitare il fallimento e metterti sulla strada per una carriera di trading di maggior successo. Avere un piano di trading elimina alcuni ostacoli al successo, rendendo più facile non solo piazzare scambi vincenti, ma affinare le tue capacità di trading nel tempo in modo da avere sempre più successo più a lungo fai trading. Con un piano di trading adeguato utilizzato in modo coerente, ogni operazione ti porta un passo più vicino a diventare un trader professionista.
Posso cambiare il mio piano di trading?

Dovrai assolutamente cambiare il tuo piano di trading man mano che diventi più esperto e impari di più sui mercati e su te stesso come trader. C’è poco di statico in un buon piano di trading. Dovrebbe evolversi e cambiare in base alle mutevoli condizioni di mercato e insieme ai cambiamenti nelle tue capacità e tendenze di trading. Il piano di trading dovrebbe anche tenere in considerazione i tuoi obiettivi. Potresti anche scoprire che le tue entrate, uscite, obiettivi di stop loss e obiettivi di profitto cambiano in base alle condizioni mutevoli.

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