È giunto il momento di costruire il tuo portafoglio di investimenti con Portfolio Builder di Ayondo.
In questa lezione imparerai come dimensionare correttamente il tuo portafoglio di investimenti e massimizzare i rendimenti, attraverso le impostazioni disponibili nel Portfolio Builder.
Per sfruttare appieno il potenziale di Portfolio Builder, avrai bisogno di informazioni da lezioni precedenti, come la carriera di Ayondo Top Traders, o come trovare i migliori Ayondo Top Trader e come identificare le caratteristiche di trading.
Il Portfolio Builder di Ayondo è uno strumento di analisi e simulazione molto interessante. Non ha molte funzionalità, ma quelle saranno le uniche di cui avrai bisogno.
Accedere alla sezione dedicata al creatore del portfolio è molto semplice. Una volta effettuato l’accesso, non devi far altro che cliccare sulla sezione Social Trading e poi su Simulation Portfolio .
Il portfolio builder (portfolio bulder), prima di essere uno strumento operativo, è uno strumento di analisi e simulazione; Tutto ciò che fai al suo interno non verrà eseguito sul tuo account (demo o reale).
Solo dopo aver eseguito le simulazioni e le ottimizzazioni potrai decidere di collegarlo al tuo account per attivare il Top Trade selezionato e rendere effettive le impostazioni.
Sommario [Nascondi]
- 1 Ayondo Portfolio Builder per la creazione del tuo portfolio
- 1.1 Portfolio Edition
- 2 Immettere i migliori trader nel portafoglio
- 2.1 Utilizzo della funzione di trascinamento (trascina)
- 2.2 Utilizzo dell’elenco di ordinamento
- 3 Gestisci un top trader all’interno del Portfolio Builder
- 3.1 Si consiglia di utilizzare questa opzione in cinque diversi casi
- 4 Analizza la performance del portfolio builder
- 4.1 Come possiamo migliorare la situazione?
- 5 Collega Portfolio Builder al tuo account Live o Demo
- 5.1 Eccezioni
Indice dei contenuti:
Ayondo Portfolio Builder per la creazione del tuo portfolio
Una volta selezionato l’elemento Portfolio Builder, ti troverai di fronte a una situazione simile all’immagine sottostante.
Il corpo centrale è senza dubbio il più importante, e offre la possibilità di inserire fino ad un massimo di 5 Top Traders. L’analisi del portafoglio che si effettua sommando i vari trader principali inseriti apparirà graficamente nello spazio sottostante.
Non puoi analizzare più di 5 Top Trader contemporaneamente, anche perché 5 è il numero massimo di trader che Ayondo ti permetterà di replicare contemporaneamente.
Cinque è anche il numero massimo di portafogli di prova che puoi avere contemporaneamente.
Come puoi vedere, ci sono quattro portfolio di test che ho creato (MyPortfolio1, MyPortfolio 2, MyPortfolio 3, MyPortfolio 4) e la frase ” Crea un nuovo portfolio ” appare ancora in basso a sinistra, permettendoti di crearne un altro.
Portfolio Edition
Quindi, per creare un nuovo portafoglio, tutto ciò che devi fare è fare clic sul pulsante corrispondente e verrà creato un nuovo portafoglio con il numero di serie corrispondente.
Se vuoi modificare il tuo nome devi cliccare su modifica portfolio e potrai modificarlo. Dopo aver inserito il nome e aver cliccato su OK, avrai creato il tuo nuovo portfolio. Tutto molto semplice. I nomi troppo brevi non vengono accettati. Per questo esempio useremo i nomi predefiniti.
Come puoi vedere nell’immagine qui sotto, il nuovo portfolio (MyPortfolio5) è stato inserito nella scheda in alto, e il pulsante Crea Nuovo Portfolio è scomparso in basso, confermando che il massimo consentito è di 5 portafogli di prova.
Ogni portfolio è un universo a sé, non comunicano né interagiscono, e quindi puoi decidere di costruirli anche molto diversi tra loro per testare i diversi risultati che potresti ottenere. Puoi anche provare gli stessi Top Traders ma con esposizioni diverse, nella logica di provare varie opzioni per massimizzare i rendimenti (presto ti farò capire meglio cosa intendo).
Inserisci i migliori trader nel portafoglio
Inizieremo a vedere come includere i principali trader all’interno del Portfolio Builder.
Hai due opzioni.
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Utilizzando la funzione di trascinamento (trascina)
Per sfruttare questa possibilità, è sufficiente prendere dalla colonna di sinistra i top trader che ti interessano e trascinarli con il mouse su uno dei cinque cerchi tratteggiati nel portafoglio.
Nella colonna di sinistra hai un elenco dei migliori trader che puoi filtrare utilizzando la funzione “filtro avanzato”. La funzione di filtro avanzato di Portfolio Builder non è completa come quella nella lista di classificazione, per questo motivo preferisco utilizzare la seconda opzione (che spiegherò a breve), oppure sfruttare il filtro avanzato e il filtro “nome del trader “(Questo assumendo che tu conosca già il nome del trader principale).
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Utilizzando l’elenco di ordinamento
Questa seconda opzione è quella che preferisco di più; si tratta di selezionare i Top Traders direttamente tra quelli che troverai effettuando una ricerca avanzata come descritto nella lezione precedente.
Come puoi vedere nell’immagine qui sotto, a destra del top Trader c’è il pulsante segui, che ti permetterà di inserire il trader nel portafoglio dei costruttori.
Gestisci un top trader all’interno del Portfolio Builder
Una volta inserito Top Trader nel Portfolio Builder, apparirà come nell’immagine. Le azioni che puoi intraprendere saranno essenziali:
- Fare clic sulla X per rimuoverlo dal portfolio;
- Clicca sul tuo nome per entrare nel tuo profilo;
- Fare clic sulla rotella delle impostazioni. Agendo sulle impostazioni (impostazioni del volante), si aprirà una finestra pop-up (come nell’immagine sotto) dandovi la possibilità di configurare il tipo di replica del segnale. L’intervallo di replica va da 0,5X a 10X.
La logica è abbastanza intuitiva:
- 5X: se Top Trader apre una transazione di rischio del 20%, la replicherà nel suo portafoglio con rischio 0,5 X 20% = 10%
- 0X: se Top Trader apre una transazione di rischio del 20%, la replicherà nel suo portafoglio con rischio 1.0 X 20% = 20%
- 0X: se Top Trader apre una transazione di rischio del 20%, la replicherà nel suo portafoglio con un rischio di 2.0 X 20% = 40%
E così via…
Poiché Ayondo pensa in termini percentuali, tutti i valori equivalenti vengono adeguati al suo conto. Se il Top Trader ha un conto di 100.000 € e rischia 20.000 € per un’operazione (20%), nel suo conto di 1.000 €, un rischio del 20% corrisponderà a 200 €.
Puoi decidere di configurare queste impostazioni in due modi.
Il primo è utilizzare le stesse impostazioni di replica in modo identico su tutti gli strumenti negoziati dal Top Trader, utilizzando l’opzione “Tutti gli strumenti”. Questo tipo di configurazione dovrebbe essere adottato quando si ha piena fiducia nella strategia Top Trader.
Il secondo è utilizzare impostazioni personalizzate a seconda degli strumenti finanziari su cui opera il Top Trader.
Si consiglia di utilizzare questa opzione in cinque casi diversi
- Alcuni strumenti sono troppo volatili o rischiosi per il conto e quindi sottostimiamo la loro replica;
- Il trader è molto abile con uno strumento particolare tra quelli in cui lavora (è necessario aver analizzato molto a fondo la posizione aperta nel profilo del trader) e, quindi, vuole sovradimensionare la sua replica.
- Tenendo conto di tutti gli strumenti utilizzati dai trader inclusi nel portafoglio, si riscontra una sovraesposizione generale in un dato strumento finanziario. In questo caso, le repliche di strumenti finanziari negoziati simultaneamente da più trader verranno modulate per evitare che un evento imprevisto su un singolo sottostante influisca sulla performance complessiva del portafoglio.
Per lavorare con i singoli strumenti finanziari è necessario posizionare il mouse sull’asset finanziario, immediatamente vedrai una matita a cui una volta attivata potrai accedere per poter “stabilire importi individuali”.
Se non sei un investitore molto esperto, non è consigliabile impostare asset individuali, sarebbe un po ‘come denaturare la strategia di trading di Top Trader.
Tendiamo a dimensionare la replica, questo per dare fiducia alla strategia Top Trader (che è stata accuratamente selezionata e studiata), lavorando piuttosto sulla sua coesistenza all’interno del portafoglio.
Una volta completate le impostazioni, che come puoi vedere sono solo quelle relative alla dimensione della replica, puoi confermare il tutto cliccando sul pulsante verde “Conferma impostazioni”.
Analizza la performance del portfolio builder
Una volta caricati i vari Top Trader nel tuo portafoglio, che al momento è di sola analisi (nel senso che non stai replicando i loro segnali anche con il conto demo), ti troverai di fronte a una situazione molto simile a quella del conto demo. schermata di seguito.
In alto avrai l’elenco dei portafogli (Il mio portafoglio … ), evidenziando ciò che stai analizzando. Di seguito troverai l’elenco dei migliori trader che lo compongono. Di seguito, il grafico delle prestazioni.
Il grafico delle prestazioni, con la sua legenda sotto, è molto utile e interessante per le valutazioni. Come puoi vedere, le rappresentazioni di ogni main trader sono descritte da un grafico a linee, mentre il risultato totale del portafoglio, dato dalla somma delle singole interpretazioni, è rappresentato dalla linea tratteggiata blu. Sull’asse delle ordinate ha le percentuali di resa, e sull’ascissa il tempo.
Come puoi vedere nell’esempio (puramente indicativo e didattico), l’account sembra avere una buona performance annuale, ma possiamo vedere che forse molto di più può essere migliorato. Il rendimento del portafoglio è superiore al 75%. Ma se guardiamo i singoli grafici a linee possiamo vedere che i migliori trader in ” Blue Sonnenlicht ” e in ” Red to BIGMONEYTRADER ” che presentano grafici lineari senza pendenza positiva indicando che non generano profitti da diversi mesi.
Come possiamo migliorare la situazione?
Come descritto nel paragrafo precedente, per migliorare i rendimenti del portafoglio, è necessario lavorare sulla configurazione dei top trader, e nell’immagine sotto puoi vedere quanto sia importante una buona configurazione.
Non ho fatto altro che esagerare i trader che consideravo più validi, e quelli che consideravo meno capaci, ei side trader si sono trasformati in un andamento regolare dei profitti, una situazione decisamente migliore, non appena il trend laterale è migliorato, i decisamente migliorato al 100%.
Ecco il potenziale per impegnarsi a trovare la migliore configurazione.
Per questo esempio, ho preso 5 Top Trader completamente a caso, indipendentemente dal rischio e dalla strategia. Quando ottimizzi, assicurati sempre di avere i migliori trader con una strategia che ti soddisfi. Questo insieme di configurazioni non dovrebbe farti pensare che puoi ottenere risultati soddisfacenti con tutti i tipi di Top Trader.
Inoltre, tieni presente che le prestazioni passate non sono una garanzia di risultati futuri. Quindi non esagerare, pensa sempre allo scenario peggiore e proteggiti sempre.
Chiaramente tutti questi argomenti si ritrovano in ognuno dei 5 portafogli che, come abbiamo detto, possono essere composti da diversi Top Trader, ma anche dagli stessi Top Trader con impostazioni differenti.
Collega Portfolio Builder al tuo account Live o Demo
Quando sei convinto di aver trovato un portafoglio che ti soddisfa per rischio e rendimento, puoi decidere se lo vedi funzionare sul tuo conto, virtuale o reale (chiaramente è sempre meglio utilizzare l’account demo per eseguire il tuo test).
L’operazione è davvero molto semplice, basta selezionare:
- “Esegui su conto demo” se vuoi replicare i segnali su un conto demo;
- “Esegui su conto reale” se desideri replicare i segnali sul tuo conto in denaro reale.
Indipendentemente dal fatto che tu voglia collegare il portafoglio che hai creato al tuo account live o demo, dopo aver fatto clic sul pulsante di esecuzione, anche se solo uno dei migliori trader che hai scelto ha operazioni aperte, una finestra pop-up simile a quella nel sopra apparirà l’immagine sotto.
Il sistema mostra per ogni trader il numero di transazioni aperte al mercato, e gli viene chiesto se vuole aprirle anche loro.
Attenzione! Le posizioni verranno aperte nelle condizioni (prezzi) che il mercato avrà in quel momento (in modo che possano essere migliori o peggiori di quando il trader le ha aperte).
Nella finestra pop-up viene spiegato molto bene che, posizionando un flag all’interno del box che corrisponde al nome del trader, verranno replicate nel conto tutte le operazioni che Top Trader ha aperto al mercato in quel momento. Se non selezioni alcun quadrato, inizierà a replicare lo scambio del Top Trader dal prossimo scambio utile.
Premesso che l’efficacia di un portafoglio è data anche dal rispetto della sua strategia e dalla pazienza di saper attendere, come regola generale, nella fase di accoppiamento del portafoglio al nostro conto, evitiamo di replicare le operazioni che già esistono nel mercato. Sarebbe come cercare di salire su un treno in corsa: pericoloso.
Eccezioni
Tuttavia, ci sono alcune eccezioni di cui essere a conoscenza:
- Le transazioni sono state appena aperte e il loro prezzo di entrata corrisponde al prezzo corrente di mercato;
- La maggior parte delle transazioni sono lossy e forse anche vicine allo stop loss. In questo caso, potrebbe valere la pena entrare nel mercato per sfruttare il prezzo di caricamento più vantaggioso che, nel caso di una transazione redditizia, produrrebbe un profitto maggiore di quanto previsto dal trader, altrimenti la perdita sarebbe limitata, e in ogni caso meno dei piani del trader (in pratica, se le perdite possono essere molto limitate e ne vale la pena, puoi provarci).
Tuttavia, per valutare queste eccezioni, devi essere in grado di leggere molto bene le posizioni aperte nel profilo del trader.
Dopo aver deciso come procedere, fai clic sul pulsante Esegui portafoglio.
