[Aggiornato: 03-Apr-2021] In questo post del blog vedrai qui un elenco di azioni che hanno dato il rendimento più alto negli ultimi 10 anni.
Ma ciò che è interessante del mio elenco di azioni è la coerenza dei loro rendimenti.
Come viene misurata la loro consistenza dei rendimenti? Per prima cosa esamineremo questa metodologia, quindi discuteremo delle “azioni a rendimento più elevato”.
Immagina che ci sia un investitore che ha acquistato un’azione della società XYZ, 10 anni fa. Ha mantenuto questo titolo fino ad oggi.
Durante questo periodo di detenzione, ha misurato i suoi rendimenti nei seguenti orizzonti temporali (come gli ultimi 10 anni, gli ultimi 5 anni ecc.):
- 10 anni (A% dice).
- 5 anni (B% dice).
- 3 anni (C% dice).
- 1 anno (D% dice).
- 3 mesi (E% dice).
Supponiamo che il titolo XYZ abbia dato rendimenti positivi in tutti i periodi di cui sopra. Inoltre, per quantificare l’entità del “rendimento complessivo”, la persona ha utilizzato la seguente formula:
Rendimento complessivo = (A + B + C + D + E) / 5
Quando l’investitore ha calcolato il rendimento complessivo del suo titolo XYZ secondo la formula sopra, il valore è risultato essere del 60,3% .
Ora, per capire l’importanza di un valore di ritorno complessivo del 60,3%, facciamo alcuni esempi.
Ci aiuterà a vedere l’elenco delle azioni con il rendimento più elevato, in una prospettiva di rendimento generato da queste azioni di esempio.
Indice dei contenuti:
Elenco delle azioni ad alto rendimento
(Aggiornato: 03-Apr-2021)
| SL | Nome | Prezzo (Rs.) | Ritorno (3M)% | Rendimento (1 anno)% | Ritorno (5Y)% | Ritorno (10 anni)% | Punteggio GMR |
| 1 | Bharat Rasayan | 9.442.20 | -2,75 | 83 | 60.73 | 60.09 | 45.72 |
| 2 | Mangalam Organics | 514.95 | 25.51 | 189.54 | 94.19 | 30.16 | 44.29 |
| 3 | HLE Glascoat | 2.386.10 | 57.55 | 398.51 | 82.67 | 51.46 | 43.38 |
| 4 | Sanmit Infra | 102.8 | 10.06 | 77.24 | 71.99 | 32.44 | 42.99 |
| 5 | Escort | 1.274.05 | 1.08 | 92.28 | 55.7 | 24.57 | 42.73 |
| 6 | Alchil ammine chimiche | 5.758.65 | 50.36 | 378.57 | 79.2 | 63.77 | 42.22 |
| 7 | Diamanti e prodotti chimici | 279.65 | -15.86 | 89.08 | 52.73 | 19.12 | 40.98 |
| 8 | Axtel Industries | 328.15 | 47.58 | 248.72 | 86.08 | 36.41 | 40.52 |
| 9 | Vinati Organics | 1.399.90 | 15.87 | 80.74 | 48.4 | 44.41 | 40.46 |
| 10 | Kei Industries | 528.6 | 10.88 | 96.98 | 40.08 | 38.2 | 39.92 |
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Esempio 1: rendimento complessivo di TCS
TCS è il numero due delle azioni del mercato azionario indiano in termini di capitalizzazione di mercato (M.Cap = Rs.8.08 Lakh Crore). È uno di quei titoli che ha assicurato grandi ritorni agli azionisti negli ultimi 10 anni.
Ma in termini di metrica del “rendimento complessivo”, come si è comportato TCS? Consentitemi di presentarvi i dati di ritorno di TCS, quindi calcoleremo il suo “Rendimento complessivo”.
- 10 anni ( 29,84% annuo ).
- 5 anni ( 14,05% annuo ).
- 3 anni ( 19,83% annuo ).
- 1 anno ( 22,46% pa ).
- mesi ( 5,03% pa ).
Rendimento complessivo (TCS) = (29,84 + 14,05 + 19,83 + 22,46 + 5,03) / 5 = 18,24%
Confronta il rendimento complessivo di TCS ( 18,24% ) con quello di XYZ ( 60,3% ). Nonostante TCS sia uno dei migliori titoli del mercato azionario indiano, il suo rendimento complessivo non è nemmeno vicino al nostro titolo teorico XYZ.
Esempio 2: rendimento complessivo dello zinco Hindustan
Hindustan Zinc è di nuovo uno dei titoli principali del mercato azionario indiano. Essendo nello spazio del metallo (non ferroso), la sua natura di attività è molto ad alta intensità di capitale. Nonostante ciò, questa azienda è riuscita a rimanere libera da debiti per un periodo di tempo prolungato.
Ciò che attira l’attenzione verso Hindustan Zinc è anche il suo enorme risultato finale (Rs.9.200 Crore). Essendo nel settore non ferroso, il suo margine PAT e il suo ROE si attestano rispettivamente al 34,7% e al 27,8%. Questi numeri la rendono una delle aziende più redditizie nel settore metallurgico.
Come si è comportato Hindustan Zinc in termini di metrica del “rendimento complessivo”?
- 10 anni ( 18,92% annuo ).
- 5 anni ( 16,66% annuo ).
- 3 anni ( 16,62% pa ).
- 1 anno ( -11,44% pa ).
- 3 mesi ( 7,43% annuo ).
Rendimento complessivo (H. zinco) = (18,92 + 16,66 + 16,62-11,44 + 7,43) / 5 = 9,63%
Confronta il rendimento complessivo di Hind. Zinco ( 9,63% ) con quello di XYZ ( 60,3% ). Non importa quanto sia redditizio il business di Hindustan Zinc, non può ancora dare un ritorno come XYZ.
Esempio 3: rendimento complessivo delle vernici asiatiche
In India, Asian Paints è il più grande produttore di vernici. In base TTM, il fatturato totale di Asian Paints è di Rs.19.000 Crore. Il più vicino rivale di Asian Paints è Berger Paints. Le entrate di TTM sono Rs.6,500 Crore.
Anche in termini di redditività, le vernici asiatiche sono molto più avanti del suo rivale più vicino Berger. Il margine PAT e il ROE delle vernici asiatiche sono rispettivamente del 13% e del 24%. Il margine PAT e il ROE di Berger sono rispettivamente del 9% e del 20%.
Vediamo come si è comportata Asian Paints in termini di nostra metrica di “rendimento complessivo”?
- 10 anni ( 32,05% annuo ).
- 5 anni ( 22,95% annuo ).
- 3 anni ( 18,16% annuo ).
- Nell’ultimo anno ( 19,21% pa ).
- Negli ultimi 3 mesi ( -1,28% pa ).
Rendimento complessivo (A.Paints) = (32,05 + 22,95 + 18,16 + 19,21-1,28) / 5 = 18,21%
Confronta il rendimento complessivo di Asian Paints ( 18,21% ) con quello di XYZ ( 60,3% ). Asian Paints opera quasi come attività semi-monopolistica in India, ma il suo rendimento complessivo non potrebbe eguagliare XYZ.
Importanza del rendimento complessivo
Perché dovremmo dare importanza al rendimento complessivo? Perché un titolo che mostra un rendimento complessivo elevato ha fornito maggiori opportunità di acquisto (potenzialmente in grado di offrire rendimenti elevati) ai propri investitori. Come?
Prendiamo l’esempio di XYZ per avere un’idea dell’importanza dei rendimenti complessivi. Ma prima permettetemi di rivelare il vero nome di XYZ. È “Vinati Organics”.
Questo è un titolo a media capitalizzazione con una capitalizzazione di mercato di Rs.9,700 Crore. Il rendimento complessivo è il seguente:
- 10 anni ( 58,97% annuo ).
- 5 anni ( 46,16% annuo ).
- 3 anni ( 60,10% annuo ).
- Nell’ultimo anno ( 116,05% pa ).
- Negli ultimi 3 mesi ( 20,41% pa ).
Rendimento complessivo (Vinati) = (58,97 + 46,16 + 60,10 + 116,05 + 20,41) / 5 = 60,3%
Quanto è alto il rendimento complessivo di Vinati Organics che lo rende un buon titolo per investire?
- 10 anni : supponiamo che una persona abbia acquistato Vinati Organics 10 anni fa. Se lo vende oggi, il suo rendimento annualizzato sarà del 58,97% annuo
- 5 anni : allo stesso modo, supponiamo che una persona abbia acquistato Vinati Organics 5 anni fa. Se lo vende oggi, il suo rendimento annualizzato sarà ancora del 46,16% annuo
- 3 anni : supponiamo che una persona abbia acquistato Vinati Organics 3 anni fa. Se lo vende oggi, il suo rendimento annualizzato sarà ancora del 60,10% annuo
- 1 anno : allo stesso modo, supponiamo che una persona abbia acquistato Vinati Organics 1 anno fa. Se lo vende oggi, il suo rendimento annualizzato sarà un enorme 116,05% annuo
- 3 mesi : supponiamo che una persona abbia acquistato Vinati Organics solo 3 mesi fa. Se lo vende oggi, il suo rendimento annualizzato sarà ancora del 20,41% annuo
Quindi, in generale, Vinati Organics ha dato almeno 5 grandi opportunità ai suoi investitori per acquistare le sue azioni. Questo è ciò che ha reso azioni come Vinati un ottimo acquisto per i suoi investitori.
Conclusione
Vinati Organics non è stato l’unico stock che ha dato ritorni così stellari in passato. Ci sono più azioni simili.
Inoltre, Vinati Organics è stato uno stock operante nello spazio Mid Cap. Ci sono anche titoli a grande capitalizzazione che hanno dato rendimenti simili. Non sarà fantastico mettere le mani su una simile lista di azioni? Vedremo ora questo elenco di azioni ad alto rendimento …
Come un investitore dovrebbe trattare queste azioni?
Ti dirò come lo faccio. Tengo un elenco di tali scorte nella mia speciale lista di controllo. Ogni volta che il prezzo di mercato di queste azioni si corregge di oltre il 5-6%, faccio un punto per fare la sua analisi delle azioni.
Come analizzo tali azioni? Utilizzando il mio foglio di lavoro per l’analisi delle scorte.
Perché l’analisi delle scorte è essenziale? Per riconfermare che i fondamentali aziendali del titolo siano abbastanza forti o meno.
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