[Aggiornato: 03-Apr-2021] Abbiamo sentito i nomi dei due maggiori indici del mercato azionario indiano “Sensex 30 e Nifty 50”.
Cosa significano i numeri indicati a fianco dell’indice (30 e 50)? Rappresenta il numero di azioni incluse nell’indice.
Lo studio della “ponderazione delle azioni” nei tempi attuali è particolarmente più importante perché in questi giorni l’indice è crollato.
Sia Nifty che Sensex sono diminuiti di quasi il -25% negli ultimi 30 giorni. Nel contesto di questo calo, anche i titoli che hanno il peso massimo nell’indice saranno i più colpiti.
Sensex 30 significa che ci sono 30 società nell’indice Sensex. Nifty 50 significa che ci sono 50 società nell’indice Nifty. Inoltre, ogni azione ha un peso diverso nell’indice. Facciamo sapere di più al riguardo …
Sensex 30 Companies Weightage è qui …
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(Aggiornato: 03-Apr-2021)
| SL | Nome | Industria | Mcap Full (Cr.) | M.Cap FF (Cr.) | Peso |
| 1 | HDFCBANK | Banche | 8,19,474.22 | 6,47,384.64 | 11,69% |
| 2 | RIL | Oil & Gas integrato | 12,81,644,97 | 6.40.822,49 | 11,58% |
| 3 | INFYOSYS | Consulenza e software IT | 5,90,229,35 | 5,13,499.53 | 9,28% |
| 4 | HDFC | Finanza abitativa | 4,56,569,82 | 4,56,569,82 | 8,25% |
| 5 | ICICIBANK | Banche | 4.10.775,37 | 4.10.775,37 | 7,42% |
| 6 | TCS | Consulenza e software IT | 11,71,082.67 | 3,27,903,15 | 5,92% |
| 7 | KOTAKBANK | Banche | 3.57.573,74 | 2,64.604,57 | 4,78% |
| 8 | HINDUNILVR | Prodotti personali | 5,63,767,05 | 2,14,231,48 | 3,87% |
| 9 | ITC | Sigarette, prodotti del tabacco | 2.70.856.12 | 1,89,599,28 | 3,42% |
| 10 | AXISBANK | Banche | 2,18,602,87 | 1,81,440,38 | 3,28% |
| 11 | L&T | Ingegneria delle Costruzioni | 2,02,895.04 | 1,76,518,68 | 3,19% |
| 12 | SBIN | Banche | 3,30.701,48 | 1,42,201.64 | 2,57% |
| 13 | BAJFINANCE | Finanza (inclusi NBFC) | 3,17,563.53 | 1,39,727,95 | 2,52% |
| 14 | BHARTIARTL | Servizi di telecomunicazione | 2.86.079,70 | 1,25,875.07 | 2,27% |
| 15 | ASIANPAINT | Mobili, complementi d’arredo, pitture | 2,44,897.58 | 1,15,101.86 | 2,08% |
| 16 | HCLTECH | Consulenza e software IT | 2,72,072.06 | 1,08,828,83 | 1,97% |
| 17 | MARUTI | Auto e veicoli utilitari | 2,09,117,94 | 92.011.89 | 1,66% |
| 18 | ULTRACEMCO | Auto e veicoli utilitari | 1,99,126.10 | 79.650,44 | 1,44% |
| 19 | M&M | Cemento e prodotti in cemento | 1.00.456.17 | 77.351.25 | 1,40% |
| 20 | TATASTEEL | Banche | 1,03,247,57 | 68.143.40 | 1,23% |
| 21 | SUNPHARMA | Prodotti farmaceutici | 1,46,559,76 | 67.417.49 | 1,22% |
| 22 | TITANO | Consulenza e software IT | 1,38,361,47 | 65.029.89 | 1,17% |
| 23 | TECHM | Altri capi di abbigliamento e accessori | 96,027.19 | 61.457.40 | 1,11% |
| 24 | NESTLEIND | Alimenti confezionati | 1,64,891.60 | 61.009.89 | 1,10% |
| 25 | BAJAJFINSV | Prodotti Ferro e Acciaio / Interm | 1,55,798,74 | 59.203.52 | 1,07% |
| 26 | RETE ELETTRICA | Utenze elettriche | 1,14,441.02 | 56.076.10 | 1,01% |
| 27 | INDUSINDBK | 2/3 Wheelers | 75.234.76 | 55.673.72 | 1,01% |
| 28 | NTPC | Utenze elettriche | 1,04,481.58 | 51,195.97 | 0,92% |
| 29 | BAJAJ AUTO | 2/3 Wheelers | 1,08,428,72 | 48.792.92 | 0,88% |
| 30 | ONGC | Esplorazione e produzione | 1,31,086.51 | 38.015.09 | 0,69% |
| – | – | – | – | – | 100,00% |
Elenco delle migliori azioni in India
Quali sono le prime 10 aziende in termini di peso?
In termini di peso, le migliori aziende di Sensex 30 sono queste:
(Aggiornato: 03-Apr-21)
Su che base vengono pesate le scorte?
Sono pesati in termini di “capitalizzazione di mercato flottante” [vedi tabella: M.Cap – FF ].
La capitalizzazione di mercato del flottante non è la stessa della capitalizzazione di mercato completa.
Flottante libero vs capitalizzazione di mercato completa
Visita il sito web di bseindia e cerca il tuo stock.
Nella pagina delle azioni troverai due capitalizzazioni di mercato menzionate per ciascuna azione.
Il primo sarà Full Market Capitalization e l’invio sarà Free Float Market Cap.
Qual è la differenza?
- Capitalizzazione di mercato flottante : rappresentano quelle azioni della società che sono prontamente disponibili per la negoziazione. Sul numero totale di azioni emesse dalla società, solo una parte di esse è attivamente negoziata sul mercato. Ulteriori informazioni sulla capitalizzazione di mercato del flottante.
- Full Market Cap : rappresenta tutte le azioni emesse dalla società. Inutile dimostrare che la capitalizzazione di mercato del flottante sarà sempre inferiore o uguale alla capitalizzazione di mercato totale.
Mercato flottante </ = capitalizzazione di mercato completa
Calcolo della capitalizzazione di mercato del flottante
Se controlli la partecipazione delle tue azioni in moneycontrol, le troverai classificate nei seguenti due tipi:
Le azioni detenute dai promotori non vengono utilizzate nel calcolo della capitalizzazione di mercato del flottante.
Solo le partecipazioni pubbliche sono considerate per il calcolo del flottante.
Ma ci sono più filtri (anche all’interno delle partecipazioni pubbliche).
Come le “Azioni pubbliche vincolate” non sono considerate per il calcolo della capitalizzazione di mercato del flottante.
Controlla questo esempio per il calcolo della capitalizzazione di mercato del flottante:
Le azioni che non erano incluse nel metodo del flottante sono le seguenti:
- I promotori detenevano azioni
- Chi detiene azioni che ha interesse a controllare la società.
- Il governo indiano deteneva azioni
- Azioni detenute da agenzia attraverso Foreign Holding Route.
- Chiunque detenga azioni con focus strategico
- Le società del gruppo detenevano azioni
- I fondi per il benessere dei dipendenti detenevano azioni
Come viene calcolata la ponderazione delle azioni in Sensex 30?
Primo elenco di tutte le 30 azioni di Sensex.
Quindi annota la capitalizzazione di mercato del flottante contro ciascuna delle 30 azioni. Otterrai i valori da bseindia.com (pagina stock).
Fatto ciò, aggiungi la capitalizzazione di mercato di tutti i 30 titoli.
Il peso individuale delle azioni può quindi essere calcolato come mostrato di seguito:
Maggiore è la capitalizzazione di mercato (flottante) di un’azienda, maggiore sarà il suo peso in Sensex.
Di seguito è mostrata una rappresentazione semplicistica di come viene calcolata la ponderazione:
Quando diciamo che Sensex è 38.000, cosa significa?
Sensex viene calcolato utilizzando la capitalizzazione di mercato del flottante di singole azioni.
Come?
Ci sono 31 società (inclusa Tata Motors DVR) incluse in Sensex.
Quando diciamo che Sensex è 38.000, significa che la somma della capitalizzazione di mercato del flottante di queste 31 società divisa per un divisore dell’Indice è 38.000.
Qual è l’anno base di Sensex
Un’altra informazione importante che dobbiamo ricordare è che l’ anno base per il calcolo Sensex è 1978-79.
Nell’anno 1978-70 si presume che Sensex fosse 100.
Significa che dall’anno 1979 al 2019, Sensex ha apprezzato da 100 a 38.000 punti (al tasso del 16% all’anno in 40 anni).
Quali aziende vengono selezionate per Sensex?
Non vi è alcuna parzialità nella selezione delle società Sensex.
Tutte le società quotate alla Bombay Stock Exchange (BSE) possono essere incluse in Sensex.
Ad oggi, più di 5.000 società sono elencate nella BSE.
La borsa segue una di screening criteriale agli stock shortlist per Sensex.
Come si fa?
Tutte le oltre 5.000 società della BSE sono classificate in 4 gruppi. I raggruppamenti sono:
- Un gruppo,
- Gruppo B,
- Gruppo T &
- Gruppo Z .
# 1. Presupposti
- Sono escluse le società del gruppo Z : si tratta di società che non si sono conformate alla normativa BSE.
- IPO : non possono essere inclusi in Sensex. Per poter beneficiare di Sensex, le società devono essere elencate in BSE per almeno 3 mesi.
- Trading giornaliero : negli ultimi 3 mesi, le azioni della società devono essere state negoziate ogni giorno.
- Reporting 4Q : L’azienda deve aver riportato il fatturato (reddito totale) degli ultimi 4 trimestri.
# 2. Selezione
Una volta soddisfatte le precondizioni di cui sopra, l’azienda può passare attraverso il seguente processo di screening:
- Screening 1 (Free Float) : Le società selezionate sono elencate in base alla loro “capitalizzazione di mercato fluttuante media di tre mesi”. Solo le prime 75 società classificate vengono prese in considerazione per un ulteriore screening.
- Screening 2 (Full Market Cap): tutte le oltre 5.000 società sono classificate in base alla loro piena capitalizzazione di mercato (media di 3 mesi). Ancora una volta, vengono selezionate le prime 75 società classificate.
- Le società selezionate in 1 e 2 sopra (75 + 75) vengono combinate per formare un elenco.
- Screening 3 (volume degli scambi) : l’elenco delle società combinate viene quindi nuovamente classificato in base al volume medio scambiato (degli ultimi 3 mesi). Le società il cui valore cumulato scambiato è <98% sono escluse dall’elenco.
- Screening 4 (Weigh) : le società di bilancia sono nuovamente classificate in base alla capitalizzazione di mercato fluttuante. Sono nuovamente escluse le aziende che avevano calcolato un peso inferiore allo 0,5%.
Il saldo ciò che rimane (Top 30) – fornisce l’elenco finale delle società Sensex 30.
Perché conoscere il peso delle scorte?
In qualità di investitore, perché dovremmo preoccuparci del peso delle azioni in Sensex?
Francamente, non dovremmo preoccuparcene.
Il nostro obiettivo dovrebbe essere “individuare qualsiasi titolo fondamentalmente forte e anche sottovalutato”.
Come saperlo?
- Forza fondamentale : di un titolo può essere determinato studiando i suoi rapporti finanziari. Questi rapporti ci diranno se l’azienda sta realizzando abbastanza vendite, profitti, ecc. Leggi: sull’analisi fondamentale.
- Sottovalutazione : la migliore misura della sottovalutazione è attraverso il valore intrinseco. Il confronto del valore intrinseco con il prezzo corrente dà un’idea della valutazione. Leggi: sull’analisi delle scorte in Excel.
Per alcuni, il compito dell’analisi delle scorte potrebbe sembrare uno sforzo eccessivo.
Una persona del genere può guardare verso Sensex. Perché?
Perché aiuterà a ottenere una risposta, che sono le azioni fondamentalmente super forti del mercato indiano …
Le azioni con un peso elevato in Sensex sono necessariamente quelle con solidi fondamentali di business.
In effetti, tutte le azioni incluse nell’indice sono forti.
Monitorare queste azioni è un buon modo per avviare il processo di investimento in azioni. Leggi: Informazioni sul tracker del portafoglio di Google Finanza.
Interpretazione
Un’altra interpretazione è possibile quando conosciamo il peso delle aziende in Sensex.
Quando Sensex è rialzista, spesso lo interpretiamo come se l’intero mercato azionario sia in rialzo.
Una migliore interpretazione può essere questa:
- Azioni : Sensex sta aumentando – Bene. Significa che le azioni con un peso elevato in Sensex stanno aumentando.
- Settore : Sensex sta aumentando – Bene. Significa che il settore con un peso elevato in Sensex si sta spostando verso l’alto.
Quali sono i settori ad alto peso in Sensex?
( Aggiornato: 03-Apr’21 )
Conclusione
È bene investire in quelle azioni che hanno un peso elevato in SENSEX.
Queste azioni possono essere considerate le migliori azioni blue chip disponibili nel paese.
Per investire in queste 31 azioni, un’altra opzione più semplice è investire in fondi indicizzati.
Si possono acquistare quote di tali fondi indicizzati.
I fondi indicizzati che replicano BSE SENSEX sono disponibili sul mercato.
Questi fondi investono solo in quelle azioni elencate come script Sensex.
Un altro modo per investire in Sensex è attraverso un ETF di Sensex.